ENERGA S.A. przeprowadziła największą od ponad 2 lat ofertę publiczną sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której wartość to aż 2,4 mld zł. Oferta zakończyła się sukcesem, a Ostateczna Łączna Liczba Akcji Oferowanych i Stabilizujących wyniosła 141.522.067 Akcji serii AA. Średnia redukcja w obu transzach inwestorów indywidualnych była równa i wyniosła 55,9 proc.
Na otwarciu notowań akcje ENERGA S.A. kosztowały 16,95 zł za jedną akcję. Cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej wyniosła 17 zł za jedną akcję. Kapitalizacja Spółki na otwarciu notowań wyniosła 7,02 mld zł, co oznacza, że ENERGA S.A. jest jedną z największych pod tym względem spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Biorąc pod uwagę wartość przeprowadzonej oferty, która wyniosła aż 2,4 mld zł, była to największa oferta publiczna sprzedaży akcji nie tylko w tym roku, ale także od ponad 2 lat.
– ENERGA zbudowała wartość, którą docenili inwestorzy indywidualni oraz instytucje z pięciu kontynentów. Giełdowy debiut otwiera przed nią nowe możliwości. Jestem pewny, że mądra polityka spółki przyniesie wartość akcjonariuszom. To największy i najbardziej oczekiwany debiut w tym roku. Chcemy żeby ważne dla gospodarki spółki były notowane. Od 2008 r. wprowadziliśmy na giełdę jedenaście spółek, a ENERGA jest dwunasta – powiedział Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.
– Oferta publiczna akcji ENERGA S.A. spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. To sukces wszystkich osób zaangażowanych w ten proces, ale przede wszystkim wyraz zaufania jakim obdarzyli nas inwestorzy. Szczególnie cieszą nas zapisy 72 tys. inwestorów indywidualnych, którzy powierzyli nam swoje prywatne środki. Jest to dla nas zobowiązanie, aby konsekwentnie realizować naszą strategię i dalej poprawiać efektywność, budując wartość dla wszystkich akcjonariuszy – mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA S.A.
ENERGA jest 448 spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i 20, która zadebiutowała na jej rynku podstawowym w tym roku.
– O atrakcyjności inwestycyjnej ENERGI świadczy to, co nas wyróżnia. Mam na myśli stabilne źródło dochodu, który w 75 proc. pochodzi z dystrybucji, perspektywę wypłat wysokiej dywidendy i plan inwestycyjny koncentrujący się na rozwoju naszych silnych stron, czyli dystrybucji i energetyce odnawialnej – dodaje Mirosław Bieliński.
W uroczystości debiutu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Grupy ENERGA, Ministerstwa Skarbu Państwa, czyli Akcjonariusza Sprzedającego, grono doradców biorących udział w transakcji, a także zaproszeni na uroczystość dotychczasowi oraz nowi akcjonariusze Spółki.
Do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dopuszczonych i wprowadzonych zostało 269.139.114 Akcji serii AA ENERGA S.A. Ostateczna Łączna Liczba Akcji Oferowanych i Stabilizujących wyniosła 141.522.067 Akcji serii AA, co stanowi 34,18 proc. istniejącego kapitału zakładowego Spółki. W ofercie udział wzięli udział zarówno polscy jak i uprawnieni zagraniczni inwestorzy instytucjonalni. Transza skierowana do kategorii Inwestorów Indywidualnych została zwiększona na zasadach opisanych w prospekcie emisyjnym i wyniosła 17 proc. Ostatecznej Łącznej Liczby Akcji Oferowanych i Stabilizujących. Wychodząc naprzeciw inwestorom, którzy na giełdowe inwestycje przeznaczają większe środki Akcjonariusz Sprzedający zdecydował się także na wprowadzenie w ofercie specjalnej transzy skierowanej do Dużych Inwestorów Indywidualnych. W tej kategorii zaoferowano 5 proc. Ostatecznej Łącznej Liczby Akcji Oferowanych i Stabilizujących.
