Polwax rozpoczyna ofertę publiczną podczas której chce sprzedać ponad 38 proc. akcji. Spółka opublikowała prospekt emisyjny i zamierza ubiegać się o wejście na warszawską giełdę. Debiut planuje 6 października 2014.
Polwax S.A. w ramach oferty publicznej chce sprzedać akcje stanowiące do 38,20 proc. kapitału zakładowego spółki (dających 32,02 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu). Planowana oferta publiczna obejmować będzie wyłącznie akcje sprzedawane przez pięciu akcjonariuszy spółki.
– Polwax to spółka o ugruntowanej pozycji rynkowej działająca w oparciu o stabilny i rentowny model biznesowy. Giełda to dla nas naturalny krok w rozwoju i możliwość zbudowania stabilnego długoterminowego akcjonariatu – mówi Dominik Tomczyk, prezes zarządu spółki. – Jako jedna z niewielu spółek na warszawskim parkiecie prowadzimy politykę regularnej wypłaty dywidendy, kontynuując tradycję dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami zapoczątkowaną przed laty.
Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w dniach od 15 do 18 września. W tym samym okresie odbywać się będzie proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy dla tej grupy inwestorów będą przyjmowane w dniach od 19 do 24 września.
W ramach oferty publicznej akcjonariusze sprzedający: Krokus Chem S.a r.l., Dominik Tomczyk, Iwar Przyklang, Vataro Holdings Ltd oraz Patrycja Stokłosa zamierzają sprzedać do 3 819 865 akcji. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.
– Oferta publiczna, a w następnej kolejności debiut giełdowy, są symbolicznym ukoronowaniem drogi jaką fundusz Krokus Private Equity przeszedł razem z zarządzającymi, którzy wzięli udział w transakcji wykupu – komentuje Robert Bożyk, wiceprezes Krokus PE i przewodniczący rady nadzorczej spółki. – Jesteśmy przekonani, że wejście na giełdę będzie kolejnym impulsem do dalszego rozwoju spółki.
Polwax S.A. jest producentem i dystrybutorem rafinowanych i odwanianych parafin oraz wosków parafinowych. W Jaśle ma zakład produkcyjny zajmujący się produkcją parafin, natomiast w Czechowicach-Dziedzicach oprócz produkcji parafin wytwarza także znicze i świece.
W latach 2004–2011 spółka funkcjonowała w strukturach grupy LOTOS jako LOTOS Parafiny. Na początku 2012 roku miał miejsce wykup menedżerski, w którym wzięli udział menedżerowie firmy, inwestorzy pasywni oraz fundusz Krokus Private Equity.
Za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 Polwax miał 95,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA w tym okresie wyniosła 12,2 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł. Rok wcześniej półroczne przychody spółki osiągnęły wartość 85,8 mln zł, EBITDA wyniosła 9,4 mln zł, a zysk netto 5,9 mln zł.
