W ramach oferty publicznej dokonano przydziału łącznie 15 000 000 akcji nowej emisji serii B. Spółka Celon Pharma S.A. pozyskała w ramach emisji akcji 245 mln zł. Cena emisyjna za jedną akcję wynosiła 16,33 zł. W transzy dla inwestorów indywidualnych dokonano przydziału 2 000 000 akcji serii B, natomiast w transzy dla inwestorów instytucjonalnych 13 000 000 akcji serii B. Redukcja wśród inwestorów indywidualnych wyniosła około 82 proc. Rolę Oferującego w procesie oferty publicznej pełnił Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o.
– Zainteresowanie ofertą było bardzo duże. Inwestorzy docenili naszą dotychczasową pracę, przekonując się jednocześnie do strategii rozwoju naszej firmy i jej wizji przyszłości – mówi Maciej Wieczorek , Prezes Zarządu Celon Pharma S.A. Pomimo dosyć specyficznych warunków rynkowych inwestorzy zadeklarowali chęć objęcia naszych akcji po cenie, która w istotny sposób urealnia osiągniecie naszych biznesowych zamiarów, zarówno w obszarze globalnej strategii rozwoju Salmexu, jak i rozwoju naszych projektów innowacyjnych – dodaje.
Michał Kowalczewski, Prezes Zarządu Mercurius DM – Łącznie inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji Spółki łącznie za ponad 1,5 mld zł. Zainteresowanie akcjami Celon Pharma S.A. potwierdza, że była to oferta bardzo oczekiwana przez rynek.
Akcjonariusze nabyli drodze oferty publicznej tylko ok. 33% kapitału spółki, co daje im jednocześnie 25% udziału w głosach na Walnym Zebraniu Akcjonariuszy. Większościowym udziałowcem i Prezesem Zarządu Spółki pozostaje nadal dr Maciej Wieczorek, a organem odpowiedzialnym za rozwój strategii spółki oraz głównym decydentem – Zarząd w składzie dotychczasowym.
Celon Pharma S.A. będzie pierwszą spółką biofarmaceutyczną specjalizującą się jednocześnie w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych, a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi terapiami, notowaną na GPW w Warszawie. Aktualny portfel produktowy Spółki można podzielić na klasyczne leki generyczne, złożone leki generyczne, tzw. leki generyczne plus oraz projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych. Firma dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D), zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Posiada także nowoczesny zakład wytwórczy w Kazuniu Nowym, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.
Notowania Praw do Akcji serii B na GPW przewidywane są w okolicach 14 października 2016 r. O dokładnym terminie Spółka poinformuje w osobnym komunikacie.
