OZE-Biomar, spółka z ponad 10 letnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, opublikował memorandum. Zapisy na 40 000 akcji serii B zostaną przeprowadzone w dniach 28 czerwca – 12 lipca, a oferującym jest Dom Maklerski Navigator. Cena maksymalna za 1 akcję wynosi 275 zł.
– Naszym celem na bieżący rok jest utrzymanie obecnego tempa wzrostu, wynoszącego w przypadku OZE-Biomar aż 37% rok do roku. Naszą przewagą na rynku jest ogromne doświadczenie oraz renomowani partnerzy tacy jak PGNiG, Santander, BNP Paribas, czy Alior Bank. Kontynuujemy również współpracę z wiodącymi producentami komponentów PV z całego świata – komentuje Ewa Szawłowska, prezes OZE Biomar S.A.
Zgodnie z obowiązującym harmonogramem oferty zapisy na akcje będą trwały w dniach 28 czerwca – 7 lipca, book building odbędzie się w okresie 2 – 8 lipca, a ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży nastąpi w piątek, 9 lipca. Łącznie w ramach oferty publicznej zaoferowanych zostanie 40 000 akcji serii B, o wartości nominalnej 1 zł za sztukę. Rolę Firmy Inwestycyjnej pełni Dom Maklerski Navigator, a głównym celem emisji jest zdobycie finansowania na utrzymanie dynamicznego wzrostu skali działalności.
– Założenia analityków przewidują, że rynek będzie rósł średnio o ok. 30% rocznie w najbliższych latach. Nasze plany są ambitniejsze – już teraz jesteśmy jednym z największych dostawców fotowoltaiki w Polsce, ale żeby je zrealizować potrzebujemy funduszy na rozwój i dalsze skalowanie naszego biznesu. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyprzedzić krajową konkurencję i zająć miejsce w TOP3 – komentuje Piotr Stański, członek zarządu OZE Biomar
Wycena spółki należącej do grupy kapitałowej Sunrise Energy po ofercie akcji serii B ma wynieść 66 mln złotych. OZE-Biomar istnieje od 2010 roku i odpowiada za realizację instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy wynoszącej ponad 170 MWp (Mega Watt peak), a w zarządzie zasiadają osoby posiadające kilkunastoletnie doświadczenie w koncernach takich jak m.in Orange, Energa, Husqvarna czy Volvo Truck. Spółka jeszcze w tym roku chciałby zadebiutować na rynku NewConnect.
W 2020 roku OZE-Biomar odnotował ponad 1,8 mln złotych zysku netto (wzrost o 29% r/r), osiągając jednocześnie rekordowe 28,8 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów (wzrost o 37% r/r). Dzięki rozbudowanemu programowi sieci partnerskiej, OZE-Biomar współpracuje m.in z PGNiG czy Carsmile, a zakup instalacji finansują banki takie jak Santander Consumer Bank i BNP Paribas.
| Daty (2021 rok) |
Zdarzenie |
| 24 czerwca | Publikacja Memorandum |
| 28 czerwca | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze – w ramach Transzy Małych Inwestorów) |
| 12 lipca
(do godz. 20:00) |
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze – w ramach Transzy Małych Inwestorów) |
| 8 lipca – 14 lipca (do godz. 12:00) |
Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów |
| Nie później niż 15 lipca (do godz. 12:00) |
Ustalenie Ceny Emisyjnej i ewentualny podział Oferty na transze (ustalenie liczby Akcji Serii B oferowanych w poszczególnych transzach) |
| 16 – 20 lipca | Przyjmowanie zapisów i wpłat uzupełniających w przypadku braku podziału Oferty na Transze (lub zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów w przypadku podziału Oferty na Transze) |
| 21 lipca | Ewentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych |
| Nie później niż 22lipca | Przydział Akcji Oferowanych |
| Nie później niż 22 lipca | Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości |
| Nie później niż 27 lipca | Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną) |
