Exact Systems S.A. („Exact Systems”, „Spółka”, a wraz ze spółkami zależnymi „Grupa” lub „Grupa Exact Systems”), lider branży kontroli jakości części i samochodów produkowanych w Polsce oraz jedna z największych firm w branży w Europie, zamierza przeprowadzić publiczną ofertę akcji Spółki oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Ostateczna decyzja dotycząca terminu przeprowadzenia Oferty będzie uzależniona od sytuacji rynkowej. Szczegółowe informacje na temat Oferty zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), z uwzględnieniem ewentualnych aneksów lub komunikatów aktualizujących wymaganych przepisami polskiego prawa.
Komentarz Pawła Gosa, Prezesa Zarządu Exact Systems S.A.:
Jesteśmy numerem jeden w Polsce i jedną z największych firm w branży kontroli jakości produkcji motoryzacyjnej w Europie. Rozwijamy się dynamicznie w aktualnie obsługiwanych krajach. Najlepszym wyznacznikiem coraz większej skali działania jest wzrost liczby przepracowanych godzin w ramach świadczenia usług kontroli jakości. W 2016 r. nasi pracownicy przepracowali 9 mln godzin, co było wynikiem aż o 22% wyższym niż w roku poprzednim. Jednocześnie systematycznie rozszerzamy zasięg terytorialny prowadząc intensywną ekspansję na nowe rynki zagraniczne. W tym momencie poza Polską działamy już w dziesięciu krajach europejskich oraz na największym rynku motoryzacyjnym, jakim jest Państwo Środka. Ekspansja zagraniczna ma pozytywne odbicie w wynikach sprzedaży i finansowych – ponad 40% przychodów Grupy generują spółki zagraniczne. Jestem przekonany, że Spółka jest atrakcyjna dla inwestorów.
Komentarz Lesława Walaszczyka, Wiceprezesa Zarządu Exact Systems S.A.:
Działamy na perspektywicznym rynku TIC i jesteśmy bezpośrednio związani z branżą motoryzacyjną, jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się gałęzi polskiego i międzynarodowego przemysłu. Swoim zasięgiem Grupa Exact Systems obejmuje obecnie ponad 45% światowego rynku automotive. Spodziewamy się dalszego utrzymania pozytywnych trendów makroekonomicznych i rynkowych w 2017 roku i kolejnych latach. Dlatego uważamy, że teraz jest właściwy moment na realizację kolejnego, ważnego kroku w rozwoju Grupy, czyli wprowadzenie akcji naszej spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Planowane pozyskanie kapitału pomoże w intensywnym rozwoju na aktualnie obsługiwanych rynkach oraz rozszerzaniu zasięgu terytorialnego poprzez przejęcia na nowych rynkach.
O planowanej ofercie publicznej
- Spółka planuje przeprowadzenie Oferty w drugim kwartale 2017 roku, przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od sytuacji rynkowej.
- Struktura Oferty zakłada emisję nowych akcji Spółki, jak i sprzedaż akcji istniejących. Wszystkie szczegóły dotyczące Oferty zostaną udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i publikacji.
- Funkcję globalnego koordynatora, zarządzającego księgą popytu oraz oferującego będzie pełnić Dom Maklerski mBanku. Doradcą prawnym Spółki oraz akcjonariuszy sprzedających w związku z Ofertą jest kancelaria prawna GESSEL.
- Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (głównym) GPW.
O Grupie Exact Systems
Exact Systems S.A. jest dynamicznie rozwijającym się dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla producentów branży motoryzacyjnej. Firma powstała w 2004 roku w Polsce. Głównymi odbiorcami usług Exact Systems S.A. są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów. Klientami firmy są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej. Współpraca z Exact Systems S.A. pomaga osiągnąć najwyższe standardy jakości oraz wspiera organizację procesów produkcyjnych. Obecnie firma posiada swoje przedstawicielstwa w 12 państwach: w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii oraz Chinach. Exact Systems S.A. współpracuje z ponad 700 zakładami produkcyjnymi, w których codziennie deleguje do pracy ponad 5000 kontrolerów jakości.
- Działalność na dynamicznym rynku kontroli jakości
Podstawową działalnością Exact Systems jest świadczenie usług w zakresie kontroli jakości części oraz wyrobów gotowych kierowane do podmiotów produkcyjnych z każdego szczebla łańcucha dostaw. Działalność tę klasyfikuje się do branży TIC (ang. Testing, Inspection, Certification). Usługi te mają na celu weryfikację oraz potwierdzenie, że produkty lub usługi spełniają określone normy i standardy w zakresie jakości, składu, funkcjonalności i bezpieczeństwa. W związku z tym, że usługi oferowane przez Grupę kierowane są najczęściej do producentów zarządzających produkcją w systemie just-in-time oraz działających 24 godziny na dobę, kluczowym aspektem modelu biznesu Grupy jest zapewnienie klientom jak najkrótszego terminu rozpoczęcia realizacji usługi i czasu jej wykonania oraz możliwość świadczenia usługi w dowolnym miejscu na obszarze geograficznej obecności Grupy.
- Wśród klientów największe międzynarodowe koncerny motoryzacyjne
Główny obszar rynku, na którym działa Grupa Exact Systems, związany jest bezpośrednio z branżą motoryzacyjną, jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się gałęzi polskiego i międzynarodowego przemysłu. Dlatego największą grupę odbiorców usług Grupy stanowią podmioty z segmentu motoryzacyjnego, które generują ok. 84% przychodów. Wśród nich znajdują się producenci samochodów, m.in. Volkswagen, Audi, Fiat Chrysler Automobiles, KIA, DAIMLER, Volvo czy General Motors, oraz ich poddostawcy części i podzespołów, m.in. Lear Corporation, Nexteer, Magna Automotive, Sanden.
- Ponadprzeciętna rentowność Grupy
Przyjęty model biznesowy, konsekwentnie realizowana strategia, poczynione inwestycje oraz ekspansja zagraniczna przekładają się na bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody Grupy Exact Systems w 2016 roku sięgnęły 278 mln zł, EBITDA wyniosła 30 mln zł, a zysk netto 18 mln zł. W wynikach sprzedaży i finansowych swoje pozytywne odbicie ma ekspansja na rynki zagraniczne – ponad 40% przychodów Grupy generują spółki zagraniczne.
- Spółka z polskim kapitałem
Od momentu założenia w 2004 roku Grupa Exact Systems jest kierowana przez dwóch założycieli – Pawła Gosa (Prezes Zarządu) oraz Lesława Walaszczyka (Wiceprezes Zarządu). Obecnie pakiet większościowy posiada Work Service S.A., spółka specjalizująca się w pracy tymczasowej i outsourcingu pracowników.
