Dom Maklerski BOŚ S.A., będący oferującym, dokonał wyceny Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. dwoma metodami, zgodnie z którymi wartość akcji spółki rozpoczynającej IPO mieści się w przedziale 25,4 – 28,4 zł.
Dom Maklerski BOŚ S.A. opublikował raport analityczny dotyczący Biura Inwestycji Kapitałowych S.A., które rozpoczyna Ofertę Publiczną. Broker będący jednocześnie oferującym, dokonał wyceny spółki dwoma metodami, zdyskontowanego NAV i porównawczą bazując na wskaźniku C/WK. Wycena metodą zdyskontowanego NAV z końca 2018 roku dała wartość 25,4 zł na akcję, a metoda porównawcza 28,4 zł na akcję.
Według szacunków Macieja Wewiórskiego, autora raportu, Biuro Inwestycji Kapitałowych powinno w 2016 r. osiągnąć 17,4 mln zł przychodów oraz 4,2 mln zł zysku netto. W 2017 r. obroty powinny wzrosnąć do 18 mln zł, a w 2018 r. do 24,8 mln zł. Z kolei w przyszłym roku zysk netto wypracowany przez BIK S.A., zdaniem analityka, powinien być na poziomie 25,7 mln zł, a w 2018 r. czysty zarobek powinien wynieść 10,4 mln zł.
Zgodnie z harmonogramem ostateczna cena emisyjna oraz cena sprzedaży akcji zostanie ustalona 27 października br. Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej rozpocznie się również 27 października br. Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej planowane jest na 3 listopada br., a w Transzy Instytucjonalnej jeden dzień później, czyli 4 listopada br. Przydział akcji jest ustalony na 7 listopada br.
Na podstawie Prospektu Emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 grudnia 2015 r., oferowanych jest 1.130.000 nowych akcji serii I oraz sprzedawanych jest do 569.606 istniejących akcji serii H. Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. oczekuje wpływów z emisji akcji serii I na poziomie około 23,7 mln zł brutto. Wpływy netto zostały oszacowane na poziomie ok. 22,5 mln zł. Celem emisyjnym jest rozbudowa Centrum Logistycznego w Sosnowcu, budowa Centrum Logistycznego Kraków III oraz budowa Parku Handlowego w Dzierżoniowie.
