- Dzięki współpracy z EBOR, VEHIS zwiększy wartość finansowania leasingowego dla polskich firm z segmentu MŚP o kwotę 520 mln złotych, w ramach transakcji sekurytyzacyjnej której wartość przekroczyła 940 mln złotych
- Środki pochodzące z EBOR skierowane będą w szczególności do segmentu MŚP, promując firmy prowadzone przez kobiety oraz młodych przedsiębiorców (w wieku poniżej 35 lat). Finansowanie promuje dodatkowo nabywanie samochodów elektrycznych. VEHIS pozyska środki z EBOR w ramach zawartej umowy sekurytyzacji gotówkowej.
- W ramach całej transakcji sekurytyzacyjnej VEHIS pozyskał łączne finansowanie w wysokości 940 mln złotych także od kilku innych inwestorów instytucjonalnych.
Zgodnie z zawartą umową, EBOR przeznaczy 520 mln zł (120 mln euro) na zakup obligacji zabezpieczonych leasingami samochodowymi VEHIS. W ramach finansowania co najmniej 35% środków trafi do przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety, co najmniej 25% do młodych przedsiębiorców, a nie mniej niż 15% funduszy przeznaczonych zostanie na finansowanie samochodów elektrycznych.
„Współpraca z EBOR istotnie przyczyniła się do sukcesu drugiej transakcji sekurytyzacji publicznej przeprowadzonej przez VEHIS. Jesteśmy dumni z zaufania jakim obdarzyła nas tak renomowana instytucja. Dzięki kolejnej sekurytyzacji publicznej będziemy mogli kontynuować aktywne finansowanie MŚP, w tym wspierać firmy prowadzone przez kobiety i młodych przedsiębiorców, a także finansować samochody niskoemisyjne” – powiedział Jan Bujak, członek zarządu VEHIS ds. finansowych.
Andreea Moraru, Dyrektor Zarządzająca EBOR, Managing Director Central Europe & Baltic States skomentowała: „Cieszymy się, że możemy wesprzeć VEHIS w realizacji transakcji, która wzmacnia polski rynek kapitałowy i zwiększa dostęp do finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP. Uruchomienie finansowania zabezpieczonego portfelem leasingów samochodowych stanowi przykład efektywnego wykorzystania mechanizmów rynkowych do pozyskiwania kapitału od inwestorów instytucjonalnych i kierowania go do polskiej gospodarki.”
Nota techniczna dotycząca transakcji sekurytyzacyjnej
Transakcja ma formę sekurytyzacji gotówkowej mocno zdywersyfikowanego portfela umów leasingu samochodów zawartych przez firmę VEHIS i sprzedanych wyspecjalizowanemu podmiotowi sekurytyzacyjnemu (emitentowi). EBOR oraz pozostali inwestorzy instytucjonalni nabywają papiery wartościowe wyemitowane przez emitenta. Papiery wartościowe emitowane przez podmiot sekurytyzacyjny będą notowane na giełdzie w Dublinie. Obligacje i sekurytyzowane ekspozycje są oprocentowane według stopy zmiennej i denominowane w złotych.
Portfel stanowiący przedmiot sekurytyzacji obejmuje ponad 8 tys. umów leasingu o wartości 940 mln zł w 100 proc. zabezpieczonych samochodami osobowymi i dostawczymi, przy czym około 86% proc. leasingobiorców stanowią MŚP. Transakcja ma charakter nieodnawialny i obejmuje standardowe mechanizmy wspierające bezpieczeństwo transakcji, takie jak objecie części obligacji przez VEHIS oraz rezerwa gotówkowa.
