W czwartek, 13 kwietnia, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowały akcje Griffin Premium RE.. N.V., która jest pierwszą spółka typu REIT notowaną na warszawskim parkiecie. Kurs akcji na otwarciu sesji wyniósł 5,70 zł, co przekłada się na kapitalizację rynkową Griffin Premium RE.. na poziomie 890 mln zł (około 206 mln euro).
– Bardzo nas cieszy, że Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na warszawskim parkiecie. W pewnym sensie, otwieramy nowy rozdział w rozwoju GPW i polskiego rynku kapitałowego. Dotychczas bowiem polscy inwestorzy, szczególnie inwestorzy indywidualni, nie mieli tak dogodnej możliwości zainwestowania w rynek nieruchomości komercyjnych. Kupując akcje Griffin Premium RE.., mogą pośrednio stać się współwłaścicielami 9 atrakcyjnych nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych o łącznej wartości ponad 500 mln euro, które znajdują się w naszym portfelu, i tym samym mieć udział w dochodach z wynajmu tych nieruchomości. Mimo że w Polsce jesteśmy wciąż na etapie tworzenia legislacji regulującej działalność podmiotów typu REIT, my już dzisiaj oferujemy inwestorom korzyści klasycznego REIT, tj. wypłatę w formie regularnej dywidendy środków finansowych pochodzących z wynajmu nieruchomości komercyjnych – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..
– Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy zarówno dla polskiego rynku kapitałowego jak i rynku nieruchomości. Bardzo się cieszymy, ze na polskiej giełdzie debiutuje spółka, której intencją jest przekształcenie się w REIT, czyli w fundusz zarządzający nieruchomościami, z ofertą skierowaną nie tylko dla inwestora instytucjonalnego, ale przede wszystkim indywidualnego – powiedział Jarosław Grzywiński, p.o. Prezesa Zarządu GPW.
Łączna wartość oferty publicznej akcji Griffin Premium RE.. wyniosła ponad 508 mln zł (około 118 mln euro) i była to jedna z największych transakcji IPO na warszawskiej giełdzie w ostatnich latach. Z emisji nowych akcji Spółka pozyskała środki w zakładanej wysokości ponad 126 mln zł, które zostaną przeznaczone na rozbudowę portfela nieruchomości. Zgodnie z zapowiedziami, około 18 mln euro Spółka zamierza przeznaczyć na zakup budowanego przez Echo Investment biurowca West Link we Wrocławiu, który zostanie ukończony na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku, a który już teraz jest niemal w całości wynajęty renomowanemu najemcy, jakim jest Nokia, na okres siedmiu lat. Pozostałe środki Griffin Premium RE.. zainwestuje w trzy projekty biurowe realizowane przez Echo Investment w Warszawie.
W ramach oferty nowym inwestorom przydzielonych zostało łącznie 89.167.223 akcji, których cena została ustalona w drodze budowy księgi popytu na 5,70 zł za akcję.
Na otwarciu sesji pierwszego dnia notowania akcji Spółki na GPW, tj. 13 kwietnia br., ich kurs wyniósł 5,70, a zatem był równy cenie z oferty publicznej, co przekłada się na kapitalizację rynkową Spółki na poziomie 890 mln zł (około 206 mln euro).
W procesie IPO Griffin Premium RE… funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu pełnili Bank Zachodni WBK S.A. oraz Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, natomiast Dom Maklerski BOŚ S.A. pełnił funkcję współmenedżera Oferty.
