Leasing-Experts, fundusz specjalizujący się w leasingu mniejszych nieruchomości komercyjnych, zakończył emisję obligacji korporacyjnych prowadzoną w trybie oferty prywatnej. Obligatariusze objęli obligacje o łącznej wartości 5 mln zł. Spółka przeznaczy środki na finansowanie kolejnych transakcji leasingu nieruchomości.
Inwestorzy objęli 5.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Obligacje mają stałe oprocentowanie, kupon kwartalny i będą wykupione po 2 latach. W ofercie inwestorzy zgłosili popyt na obligacje o łącznej wartości 6.654.000 tys. zł, w wyniku zarząd spółki musiał podjąć decyzję o redukcji zapisów o 24,86%. Intencją zarządu jest wprowadzenie obligacji serii C do obrotu na rynku Catalyst.
– Cieszę się, że inwestorzy docenili model biznesowy funduszu leasingu mniejszych nieruchomości. Popyt na obligacje był większy niż przewidywaliśmy i musieliśmy o jedną czwartą zredukować zapisy. Dzięki sukcesowi emisji będziemy mogli zrealizować kolejne transakcje leasingu nieruchomości. To pozwoli nam utrzymać fazę dynamicznego wzrostu, w którą wkroczyliśmy wraz z uruchomieniem funduszu – powiedział Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu Leasing-Experts. – Przypomnę, że pod koniec sierpnia nasz portfel składał się z nieruchomości o łącznej wartości 3 mln zł. W najbliższych tygodniach będziemy go mogli znacznie powiększyć. – dodaje Marcin Pawłowski.
Leasing-Experts jest jedynym funduszem, który koncentruje się na transakcjach leasingu nieruchomości komercyjnych oraz lokalowych do 1 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka nabywa nieruchomości ze środków własnych, a źródłem rozbudowy funduszu są środki pochodzące z emisji obligacji i kredytów bankowych.
– Po pierwszych kilku miesiącach działania funduszu widzę, że zgodnie z założeniami strategii wypełniliśmy niszę rynkową, której bardzo brakowało polskim małym i średnim przedsiębiorstwom. Nasza oferta spotyka się z dużym zainteresowaniem, działamy sprawnie, a jedyną barierą dla tempa rozwoju jest pozyskiwanie środków na finansowanie kolejnych transakcji leasingu nieruchomości. Sukces zakończonej właśnie emisji pomoże nam dalej zwiększać skalę działalności. Rozważamy też inne drogi pozyskiwania funduszy, a w śród nich nie wykluczamy rozmów z potencjalnym inwestorem strategicznym – tłumaczy Marcin Pawłowski.
