Matexi Polska Holding & Finance S.A. (Matexi Polska) z powodzeniem przeprowadziło emisję czteroletnich obligacji korporacyjnych serii D o łącznej wartości 105 mln zł. To ważny krok w realizacji długoterminowej strategii rozwoju spółki oraz pierwsza w jej historii emisja papierów dłużnych, która została przeprowadzona z założeniem wprowadzenia ich do obrotu na rynku Catalyst. Duże zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów potwierdza zaufanie rynku do stabilnej pozycji finansowej spółki oraz perspektyw dalszego wzrostu na polskim rynku mieszkaniowym. Rolę oferującego pełnił Michael / Ström Dom Maklerski.
Matexi Polska zakończyło proces emisji niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii D o wartości 105 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres czterech lat, a ich oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 4 p.p. w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom w cyklach półrocznych.
Przeprowadzona emisja stanowi istotny element strategii dywersyfikacji źródeł finansowania działalności Grupy oraz wzmacniania jej pozycji kapitałowej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na refinansowanie obecnego zadłużenia oraz dalszy rozwój działalności Matexi Polska, w tym realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych na kluczowych rynkach w kraju.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z dużego zainteresowania inwestorów naszą ofertą. Emisja spotkała się z pozytywnym odbiorem rynku, a wśród inwestorów znaleźli się również nowi partnerzy finansowi, którzy obdarzyli Matexi Polska zaufaniem. Obligacje stanowią istotne źródło finansowania naszej działalności i wspierają realizację planów rozwojowych na polskim rynku. Przeprowadziliśmy pierwszą w naszej historii emisję niezabezpieczonych obligacji z założeniem notowania na rynku Catalyst. To ważny krok nie tylko z perspektywy dalszego rozwoju działalności deweloperskiej, ale również budowania silnej pozycji Grupy w obszarze finansowym. Sukces emisji potwierdza wiarygodność naszej strategii, stabilność biznesu oraz rosnące zaufanie inwestorów do naszej marki na polskim rynku” – podkreśla Zofia Szymońska, Dyrektorka Finansowa, Członkini Zarządu, Matexi Polska Holding & Finance S.A.
Rolę oferującego oraz Agenta Emisji pełnił Michael / Ström Dom Maklerski, który wspierał spółkę w procesie przygotowania i przeprowadzenia transakcji. Emisja obligacji serii D została zrealizowana w ramach szerszego programu emisji obligacji ustanowionego wspólnie z Michael / Ström Dom Maklerski. Program przewiduje możliwość pozyskania finansowania do maksymalnej kwoty 300 mln zł w okresie dwóch lat, tj. do końca czerwca 2028 roku.
Pierwsza emisja obligacji Matexi Polska planowana do notowania na rynku Catalyst otwiera nowy rozdział w historii spółki. Obecność na rynku publicznym zwiększy transparentność działalności, poszerzy dostęp do kapitału oraz umożliwi budowanie długoterminowych relacji z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi.
