OKAM Capital zakończył emisję obligacji o wartości 100 mln zł. Emisja z terminem wykupu wynoszącym 3,5 roku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Zapisy przekroczyły 140 mln zł, a Spółka zwiększyła wartość emisji z planowanych wcześniej 50 mln zł do 100 mln zł.
Najważniejszym celem emisji było refinansowanie obligacji zapadających we wrześniu 2026 roku o wartości 50 mln zł. Cel ten został osiągnięty, jednocześnie obniżając marżę finansowania oraz wydłużając okres zapadalności długu do 3,5 roku.
Emisja obligacji została przeprowadzona w wymagającym dla rynku nieruchomości okresie. Przygotowano ją w formule zakładającej pozyskanie bazowo 50 mln zł, z możliwością zwiększenia wartości do 100 mln zł w przypadku odpowiedniego zainteresowania rynku. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego OKAM Capital nie tylko z powodzeniem zrefinansował zapadające zobowiązania na korzystniejszych warunkach, ale dzięki wysokiemu popytowi inwestorów zdecydował się skorzystać z tej opcji, pozyskując większy kapitał niż początkowo zakładano.
– Ogromne zainteresowanie naszą emisją obligacji, gdzie popyt znacznie przewyższył ofertę, to bezpośredni dowód na stale rosnące zaufanie inwestorów do realizowanej przez nas strategii. Sukces ten ugruntowały świetne wyniki finansowe, które wypracowujemy konsekwentnie kolejny rok z rzędu. Dodatkowo rynek docenił kluczowy kamień milowy w naszym największym historycznym projekcie F.S.O Park – uzyskanie decyzji ULIM oficjalnie przybliża nas do fazy jego realizacji – komentuje Joanna Szafranek, CFO oraz Wiceprezes Zarządu OKAM Capital.
Skonsolidowane przychody Grupy OKAM w 2025 roku wyniosły 492 mln zł, natomiast marża brutto na sprzedaży osiągnęła 158 mln zł. Dla inwestorów instytucjonalnych znaczenie ma również obecność obligacji OKAM Capital na rynku Catalyst, która wiąże się z wysokimi standardami transparentności i regularnym raportowaniem sytuacji finansowej Spółki.
Emisja została przeprowadzona we współpracy z domem maklerskim Michael/Ström.
– Bardzo cieszymy się z sukcesu kolejnej wspólnej emisji przeprowadzonej przez OKAM Capital. Spółka konsekwentnie realizuje cele, które przedstawiała Inwestorom już przy pierwszej emisji, co przekłada się na zaufanie inwestorów. Duży popyt zgłoszony przez szerokie grono inwestorów, przede wszystkim instytucjonalnych, pozwolił na zwiększenia wartości emisji do 100 mln zł oraz poprawę warunków finansowania – dodaje Piotr Jankowski, Wiceprezes Zarządu i Partner Domu Maklerskiego Michael/Ström.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na refinansowanie zapadających obligacji oraz rozwój banku ziemi i finansowanie kapitału obrotowego. Środki ponad wartość refinansowanego zadłużenia zostaną wykorzystane na rozbudowę banku ziemi oraz finansowanie kapitału obrotowego, wspierając realizację kolejnych projektów deweloperskich.
