Co dziesiąty producent opakowań nie płaci na czas, choć kondycja branży jest świetna

0

Zdecydowana większość – 81 proc. firm z branży opakowań prężnie się rozwija i jest w co najmniej  dobrej kondycji finansowej. Na 10 485 firm w Polsce zajmujących się tą działalnością problemy finansowe związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań kredytowych i pozkredytowych ma 1 047. Ich łączne zadłużenie  wynosi  117,7 mln zł –  wynika z danych BIK i BIG InfoMonitor.

W analizie przeprowadzonej przez BIG InfoMonitor i BIK wzięliśmy pod uwagę: produkcję opakowań drewnianych, produkcję papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, produkcję opakowań z tworzyw sztucznych, produkcję pojemników metalowych i opakowań z metali. Łącznie 10 485 firm. Przeterminowane płatności wobec banków i kontrahentów na sumę 117,7  mln zł  ma 1 047 z nich. Najliczniejszą grupę z zatorami finansowymi stanowią firmy produkujące opakowania drewniane (3 242) oraz z tworzyw sztucznych (2 534), ale najwyższa wartość zaległych zobowiązań przypada na firmy wytwarzające  opakowania z papieru – 46,6 mln zł.

Przeciętna zaległość przekracza 112 tys. zł

Patrząc na wyniki finansowe firm opakowaniowych można śmiało stwierdzić, że   na tle gospodarki wyróżniają się one pozytywnie. W ujęciu makro, rentowność firm z tej branży przekracza  średnią. Co istotne bardzo dobra  rentowność nie jest jedynie cechą wybranych firm, lecz zdecydowanej większości. – Jeśli chodzi o przeciętne zadłużenie firm posiadających problemy to również przekracza ono  średnią dla firm, ale  akurat wynika z  wysokiej  kapitałochłonności tego biznesu, ponieważ produkcja opiera się o kosztowne, wysoko zautomatyzowane urządzenia – wyjaśnia Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.  – Obserwowany stosunkowo wysoki przeciętny poziom zaległości podmiotu – 112,4 tys. zł – może także uzasadniać dynamicznie rosnący poziom realizowanych inwestycji. Wśród producentów opakowań panuje co do  prognozowanej koniunktury, a to mobilizuje branżę do dalszej ekspansji rynkowej  – dodaje Sławomir Grzelczak.

Dwie na trzy firmy w bardzo dobrej kondycji finansowej

Z przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska oceny kondycji finansowej polskich firm z branży opakowań, wynika, że jedynie niewielka część z nich –  poniżej 20 proc. – znajduje się w słabej i bardzo  złej sytuacji  finansowej*.

Dwie na trzy firmy w bardzo dobrej kondycji finansowej
Źródło: Bisnode Polska

Niemal dwie trzecie (64 proc.)  firm z branży opakowań charakteryzuje  się bardzo dobrą kondycją  finansową, a blisko 17 proc. dobrą.  Szczególnie korzystnie wyróżniają się  producenci opakowań drewnianych, najsłabiej na tle branży wypadają natomiast producenci  opakowań  szklanych. Spośród nich  ponad 31 proc.  jest w sytuacji słabej i bardzo złej.

Zyski rosną ponad 7 procent rocznie

Z kolei z analizy finansowej przygotowanej przez  Bisnode Polska dla 1000  firm produkujących opakowania, wynika, że w 2015 r. sprzedaż analizowanych podmiotów przekroczyła wartość  43,3 mld zł i była o 6,9 proc. wyższa niż w 2014 r.  Jednocześnie zysk  badanego tysiąca firm, w których zatrudnionych jest 63 tys. osób, wzrósł rok do roku o 7,4 proc. – z 2,7 mld zł w 2014 r. do ponad 2,9 mld za 2015 r.

Czytaj również:  Presja rynku jest coraz większa, a czasu ubywa. Eksperci radzą, jak przygotować firmę do cyfrowej transformacji

Zakładając, że średni roczny przychód  firmy to 43 mln zł, a średni zysk – 2,9 mln zł, natomiast średni dług zgormadzony w bazach BIG InfoMonitor i BIK to 112,4 tys. zł, to zaległy dług  stanowi  0,3 proc. przychodu  i  3,9 proc. zysku.

Cechą charakterystyczną branży jest nie tylko dobra kondycja finansowa firm, ale również niewielka konsolidacja w porównaniu z innymi sektorami. W branży działa prawie 43  proc. małych firm i blisko 37 proc. mikrofirm.

W branży działa prawie 43 proc. małych firm i blisko 37 proc. mikrofirm
Źródło: Bisnode Polska

Jednocześnie to jednak mniej niż 4 proc. największych  spółek odpowiada za blisko 42 proc.  całkowitego przychodu 1000 analizowanych  firm z branży.

Jednocześnie to jednak mniej niż 4 proc. największych spółek odpowiada za blisko 42 proc. całkowitego przychodu 1000 analizowanych firm z branży.
Źródło: Bisnode Polska

W ostatnich latach branża w ujęciu globalnym rozwija się w tempie kilku procent rocznie. Wymiana międzynarodowa, rozwój produkcji pakowanych towarów, wzrost roli e-commerce kształtują optymistyczne prognozy długoterminowe dla opakowań. W Polsce trendy są podobne a nawet bardziej korzystne.

Eksport dodatkową szansą

Podstawowym źródłem potencjału dla branży jest popyt rynku krajowego. Wzrost zamożności społeczeństwa i konsumpcji dalej będzie  przenosił się na wzrost zużycia opakowań. Drugą ogromną szansę dla polskich opakowań stanowią zamówienia krajowych firm produkujących na eksport. Eksport rośnie szybciej od całej gospodarki, więc i dla przemysłu opakowań tempo rozwoju powinno być zauważalnie szybsze od tempa wzrostu PKB. Trzecim czynnikiem wzmacniającym dynamikę rozwoju przemysłu opakowaniowego będzie eksport samych opakowań.

Oferta polskich producentów jest już na wysokim europejskim poziomie, a krajowe firmy zdobyły wiarygodność w oczach zagranicznych kontrahentów. Średni udział eksportu bezpośredniego w sprzedaży producentów opakowań sięga około 40 proc. Dla wielu naszych klientów z tej branży eksport staje się podstawą  strategii sprzedażowych – komentuje Roman Nagler, dyrektor kredytowy ds. sektorów w BZ WBK.

* Według wywiadowni gospodarczej Bisnode, na ocenę kondycji finansowej firm z branży opakowań bezpośredni wpływ miały takie wskaźniki jak płynność, wysokość zadłużenia i rentowność. Dodatkowo wzięta została pod uwagę zdolność finansowa podmiotu, poziom zarejestrowanych, przeterminowanych płatności, zarejestrowane wnioski z sądów gospodarczych o upadłość lub postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe. Ocena kondycji finansowej branży odbywała się na podstawie danych finansowych nie starszych niż dwa lata. W przypadku spółek prawa handlowego za podstawę do oceny brano bilans i rachunek wyników. W przypadku podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości oparto się na danych o przychodach, kosztach i wyniku finansowym podmiotu zadeklarowanych przez właścicieli firm.