ROBYG S.A. („ROBYG”, „Spółka”, wraz ze spółkami zależnymi „Grupa” lub „Grupa ROBYG”) razem ze spółką dominującą TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH z powodzeniem przydzieliła wszystkie akcje oferowane w IPO. Wartość Oferty wyniesie 1,178 mld zł, a łączne wpływy brutto z emisji nowych akcji serii B i C wyniosą około 402 mln zł. Około 488 tysięcy akcji przydzielono inwestorom detalicznym, a pozostałe akcje trafiły do zagranicznych i polskich inwestorów instytucjonalnych. W dniu 2 lipca akcje ROBYG zadebiutują na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
– Od czasu naszej poprzedniej obecności na GPW konsekwentnie rozwijaliśmy się na polskim rynku, a Grupa znacząco zwiększyła skalę działalności. Dziś ROBYG wraca na polski rynek kapitałowy jako dojrzała organizacja, przygotowana do dalszego wzrostu. Mam satysfakcję, że nasz potencjał został dostrzeżony przez inwestorów, czego potwierdzeniem było kilkukrotne pokrycie księgi popytu na poziomie ceny ostatecznej. W pierwszej kolejności chcielibyśmy podziękować naszym klientom, ponieważ dzięki ich zaufaniu, kolejnym zakupom i rekomendacjom ROBYG znajduje się dziś w tym miejscu. Od lat staramy się dostarczać więcej, budując projekty w różnych segmentach cenowych i konsekwentnie przekazując klientom dodatkową wartość. Dziękujemy również bankom finansującym nasze projekty za wieloletnie wsparcie i zrozumienie modelu biznesowego Grupy oraz inwestorom i akcjonariuszom za zaufanie do naszej strategii. Postrzegamy to jako ważne potwierdzenie dotychczasowych osiągnięć ROBYG oraz jego perspektyw dalszego rozwoju – komentuje Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG S.A.
– Odbiór naszej Oferty przez przedstawicieli rynku kapitałowego traktujemy jako ważny sygnał zaufania do podjętych działań oraz potencjału dalszego rozwoju ROBYG. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu, a także inwestorom za zainteresowanie oraz merytoryczne rozmowy. Przed nami kolejne etapy realizacji celów w tym dalsze zwiększanie skali działalności, uruchamianie nowych projektów i konsekwentne wzmacnianie pozycji na największych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Wierzymy, że pozyskane środki oraz obecność na GPW będą wspierać długoterminowy rozwój Spółki, z korzyścią dla klientów i akcjonariuszy – komentuje Eyal Keltsh, Prezes Zarządu ROBYG S.A.
W ramach IPO inwestorom przydzielono 25 mln istniejących akcji Spółki posiadanych przez TAG oraz 9,6 mln nowo emitowanych akcji ROBYG. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na poziomie 34,00 zł. Oznacza to, że wartość Oferty wyniosła 1,178 mld zł, a Spółka pozyskała 328 mln zł brutto z emisji nowych akcji serii B. Równolegle z Ofertą ROBYG wyemitował około 2,4 mln imiennych akcji zwykłych serii C, które zostały zaoferowane wybranym kluczowym menedżerom Grupy, członkom zarządu Spółki oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Łączne wpływy brutto z emisji nowych akcji serii B i C wyniosły około 402 mln zł i zostaną przeznaczone na dalszy rozwój działalności Grupy, w szczególności na rozbudowę banku gruntów. Inwestorom detalicznym przydzielono około 488 tysięcy akcji.
–Wierzymy, że jesteśmy dobrze przygotowani do funkcjonowania jako spółka publiczna, zarówno pod względem organizacyjnym, operacyjnym, jak i finansowym. Oczekujemy, że nasze wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie poprawi dostęp Grupy do kapitału, wesprze dalsze nabywanie gruntów oraz umożliwi konsekwentną realizację naszej długoterminowej strategii rozwoju przy jednoczesnym utrzymaniu silnej i rozważnej pozycji finansowej. Jednocześnie nadal dążymy do zachowania równowagi między rozwojem działalności a odpowiedzialną polityką dywidendową i przewidywalnym podejściem do tworzenia wartości dla naszych akcjonariuszy – mówi Marta Hejak, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowa ROBYG S.A.
Grupa ROBYG jest jednym z wiodących deweloperów nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Działa na rynku od 26 lat i realizuje projekty w największych aglomeracjach miejskich kraju, w tym w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi, a także rozpoczyna realizację swoich pierwszych inwestycji mieszkaniowych w Krakowie. Do tej pory Grupa zakontraktowała na około 38 000 lokali i przekazała klientom około 34 000 lokali. ROBYG dysponuje bankiem gruntów umożliwiającym realizację około 18 000 lokali, skoncentrowanych głównie na największych i najbardziej płynnych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Grupa działa we wszystkich segmentach cenowych, od mieszkań w przystępnych cenach po inwestycje klasy premium, koncentrując się przede wszystkim na segmencie średnim, gdzie popyt pozostaje największy.
–– Proces przygotowania i przeprowadzenia oferty wymagał znacznego zaangażowania ze strony wielu zespołów oraz sprawnej koordynacji w całej organizacji. Dla nas sfinalizowanie tej transakcji stanowi ważny etap, ale przede wszystkim punkt wyjścia do dalszych prac nad rozwojem naszego portfela projektów. ROBYG dysponuje obecnie dobrze zbilansowanym bankiem gruntów, który, jak wierzymy, będzie wspierał naszą działalność deweloperską w nadchodzących latach i pozwoli nam elastycznie planować uruchamianie inwestycji w zależności od warunków rynkowych. Jednocześnie nadal aktywnie poszukujemy nowych gruntów. Naszym celem jest realizacja selektywnych transakcji, które zapewnią przyszłą podaż nieruchomości i będą wspierać długoterminową wartość Grupy – mówi Artur Ceglarz, Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Debiut ROBYG na GPW odbędzie się 2 lipca w Sali Notowań w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przy ul. Książęcej 4.
Najważniejsze informacje o ROBYG:
- ROBYG jest jednym z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, z 26-letnim doświadczeniem w realizacji wielorodzinnych projektów mieszkaniowych. Skala działalności, rozpoznawalna marka oraz doświadczenie zdobyte w różnych fazach cyklu rynkowego stanowią fundament stabilnej pozycji rynkowej Grupy.
- ROBYG działa we wszystkich segmentach cenowych – od lokali w przystępnych cenach po inwestycje premium – koncentrując się przede wszystkim na segmencie średnim, gdzie popyt pozostaje najsilniejszy. Spółka oferuje również atrakcyjne rozwiązania smart home, wysoko oceniane przez klientów, co jak wierzy Spółka przekłada się na silną lojalność nabywców.
- Grupa ROBYG działa w oparciu o zintegrowany model biznesowy, łączący kompetencje deweloperskie i generalnego wykonawstwa. Podejście to pozwala Grupie sprawnie zarządzać całym procesem realizacji inwestycji, wspierać dyscyplinę kosztową oraz generować powtarzalne przychody z usług.
- ROBYG konsekwentnie powiększa bank ziemi, koncentrując się na dobrze zlokalizowanych działkach o wysokim potencjale sprzedażowym. Zdyscyplinowana polityka akwizycji gruntów i zdolność do pozyskiwania terenów inwestycyjnych na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego sprzyja zabezpieczeniu przyszłego portfela projektów i wspiera długoterminowy wzrost Grupy. Na koniec marca 2026 r. bank ziemi ROBYG umożliwia realizację 17.824 lokali (łącznie z gruntami posiadanymi przez wspólne przedsięwzięcia Grupy oraz przy założeniu przeprowadzenia planowanych transakcji sprzedaży i zakupu gruntów między Grupą ROBYG a Grupą Vantage) lub 19.322 lokali (łącznie z gruntami posiadanymi przez wspólne przedsięwzięcia Grupy, bez uwzględnienia planowanych transakcji sprzedaży i zakupu gruntów między Grupą ROBYG a Grupą Vantage).
- Portfel projektów ROBYG skoncentrowany jest w największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich aglomeracjach, tj. w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi oraz Krakowie, co zdaniem Spółki wzmacnia odporność modelu biznesowego na zmiany koniunktury gospodarczej. Około 50%[1] banku ziemi ROBYG zlokalizowane jest w Warszawie, gdzie zainteresowanie klientów i ceny transakcyjne systematycznie rosną w ostatnich latach.
- Silny profil finansowy ROBYG wynika z rentownego modelu biznesowego i stabilnej struktury kapitałowej. Grupa generuje wysokie marże zysku brutto na działalności deweloperskiej i utrzymuje konserwatywny poziom dźwigni finansowej – średni roczny wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych za ostatnie trzy lata wyniósł 8%[2].
- ROBYG korzysta ze wsparcia TAG jako strategicznego partnera, który wnosi doświadczenie w zakresie kreowania wartości, zarządzania i rozwoju organizacyjnego. Wsparcie oraz zaangażowanie właścicielskie ze strony TAG wzmocniło strategiczne zaplecze Grupy i może przyczynić się do dalszego skalowania jej działalności.
- Wzrost ROBYG napędzany jest przez doświadczony zespół zarządzający. Kompetencje kadry kierowniczej, konsekwencja w realizacji strategii oraz podejście oparte na trzech filarach ESG wspierają długoterminowy, odpowiedzialny rozwój Grupy.
[1] 50-procentowy udział Warszawy w banku ziemi dotyczy banku ziemi o potencjale 17 824 lokali, po przeprowadzeniu transakcji dotyczących gruntów pomiędzy ROBYG i Vantage.
[2] Wskaźnik Zadłużenia Netto do Kapitałów Własnych obliczony jako iloraz Zadłużenia Netto i łącznych Kapitałów Własnych. Grupa ROBYG definiuje i oblicza Zadłużenie Netto jako łączne zobowiązania (w tym część bieżącą i długoterminową) z tytułu oprocentowanych kredytów, pożyczek, obligacji, leasingów pojazdów, wystawionych weksli własnych i udzielonych gwarancji, pomniejszone o: (i) łączne zobowiązania (w tym część bieżącą i długoterminową) z tytułu pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych i udziałowców mniejszościowych oraz weksli własnych wystawionych na rzecz tych podmiotów; oraz (ii) środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym środki zgromadzone na otwartych indywidualnych rachunkach powierniczych do wysokości 100% ich wartości oraz środki zgromadzone na zamkniętych indywidualnych rachunkach powierniczych do wysokości 50% ich wartości.
