Akcje ROBYG S.A. („ROBYG”, „Spółka”, wraz ze spółkami zależnymi „Grupa” lub „Grupa ROBYG”) zadebiutowały dziś na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs otwarcia wyniósł 35,80 zł, co oznacza wzrost o ponad 5% względem ceny z Oferty.
W dniu debiutu do obrotu na GPW wprowadzonych zostało 96 467 066 istniejących akcji ROBYG S.A. oraz 9 646 706 akcji nowej emisji. Cena sprzedaży została ustalona na 34 zł za akcję, a wartość Oferty wyniosła blisko 1,178 mld zł. Równolegle z ofertą Spółka wyemitowała około 2,4 mln imiennych akcji zwykłych serii C, zaoferowanych wybranym kluczowym menedżerom Grupy, członkom zarządu Spółki oraz przewodniczącemu rady nadzorczej Spółki. Łączne wpływy brutto z emisji nowych akcji serii B i C wyniosły około 402 mln zł.
– Od poprzedniej obecności na GPW przeszliśmy długą drogę – z organizacji skoncentrowanej głównie na Warszawie staliśmy się jednym z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, obecnym w kluczowych aglomeracjach. Przez lata rozwijaliśmy Grupę w oparciu o dyscyplinę finansową, konsekwentne budowanie banku ziemi i koncentrację na potrzebach klientów. Szczególne podziękowania kieruję w stronę naszych klientów, ponieważ dzięki ich wyborom i zaufaniu ROBYG znajduje się dziś w tym miejscu. Dziękuję wszystkim, którzy współtworzyli ROBYG i wspierali jego rozwój: pracowników, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy, którzy zaufali naszej strategii i planom rozwoju. Dzisiejszy debiut traktujemy jako potwierdzenie dojrzałości organizacji i jej gotowości do dalszego wzrostu jako spółka publiczna – podkreśla Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG S.A.
– Powrót ROBYG na GPW wyznacza kolejny etap rozwoju Grupy. Za nami 26 lat działalności na polskim rynku mieszkaniowym, blisko 38 tys. zakontraktowanych lokali i konsekwentny rozwój działalności w największych aglomeracjach. Chcemy dalej rozwijać ROBYG w odpowiedzialny, transparentny i przewidywalny sposób, wykorzystując sprzyjające nam trendy rynkowe oraz dobrą reputację naszej marki. Dziękuję Grupie TAG Immobilien, zespołowi ROBYG, naszym doradcom i partnerom za profesjonalizm i zaangażowanie, a naszym klientom za zaufanie, które pozwoliły nam dojść do tego momentu – komentuje Eyal Keltsh, Prezes Zarządu ROBYG S.A.
ROBYG jest jednym z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, a skala działalności, rozpoznawalna marka oraz doświadczenie zdobyte w różnych fazach cyklu rynkowego stanowią fundament stabilnej pozycji rynkowej Grupy. Stosuje strategię „deep value developer” – selektywnie nabywa grunty o niedoszacowanym potencjale, w tym duże działki wymagające prac planistycznych lub infrastrukturalnych, co ma pozwolić na generowanie atrakcyjnych marż przy kontrolowanym ryzyku.
Grupa ROBYG działa w oparciu o zintegrowany model biznesowy, łączący kompetencje deweloperskie i generalnego wykonawstwa. Podejście to pozwala Grupie sprawnie zarządzać całym procesem realizacji inwestycji, wspierać dyscyplinę kosztową oraz generować powtarzalne przychody z usług. Wyróżnikiem ROBYG jest bank ziemi, a zdyscyplinowana polityka akwizycji gruntów i zdolność do pozyskiwania terenów inwestycyjnych na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego, która pomaga w zabezpieczeniu przyszłego portfela projektów i wspiera długoterminowy wzrost Grupy. Około 50%[1] banku ziemi ROBYG zlokalizowane jest w Warszawie, gdzie zainteresowanie klientów i ceny transakcyjne systematycznie rosną w ostatnich latach.
– Debiutujemy na GPW jako spółka o solidnej pozycji finansowej, sprawdzonym modelu biznesowym i wysokiej gotowości do funkcjonowania na rynku publicznym. Kilkukrotne pokrycie księgi popytu przez inwestorów pokazuje, że rynek docenił naszą konsekwencję w działaniu oraz budowaną przez lata wiarygodność. Wierzymy, że debiut na GPW wzmocni elastyczność finansową Grupy, poszerzy dostęp do kapitału oraz wesprze zdyscyplinowaną realizację naszej strategii rozwoju. Chciałabym podziękować całemu zespołowi projektowemu TAG i ROBYG, naszym partnerom ze strony banków oraz wszystkim doradcom, których wiedza, zaangażowanie i ścisła współpraca umożliwiły udany debiut giełdowy – komentuje Marta Hejak, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowa ROBYG S.A.
ROBYG działa we wszystkich segmentach cenowych – od lokali w przystępnych cenach po inwestycje premium – koncentrując się przede wszystkim na segmencie średnim, gdzie popyt pozostaje najsilniejszy. Spółka oferuje również atrakcyjne rozwiązania smart home, wysoko oceniane przez klientów. Portfel projektów ROBYG skoncentrowany jest w największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich aglomeracjach, tj. w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi oraz Krakowie.
– Debiut giełdowy zamyka wymagający proces IPO, ale z perspektywy operacyjnej jest początkiem kolejnego etapu pracy nad portfelem projektów. Posiadamy jeden z największych i najlepiej zlokalizowanych banków ziemi wśród deweloperów mieszkaniowych w Polsce, co daje nam dobre perspektywy rozwoju w kolejnych latach. Naszym zadaniem jest teraz sprawne przekładanie tego potencjału na kolejne uruchamiane inwestycje, przy wykorzystaniu doświadczenia zespołów, skali organizacji i dobrej znajomości lokalnych rynków – mówi Artur Ceglarz, Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
[1] 50-procentowy udział Warszawy w banku ziemi dotyczy banku ziemi o potencjale 17 824 lokali, po przeprowadzeniu transakcji dotyczących gruntów pomiędzy ROBYG i Vantage.
