Benefit Partners emituje kolejną serię obligacji korporacyjnych

GPW Dzwon giełdowy

Benefit Partners sp. z o. o., rozpoczyna publiczną emisję obligacji korporacyjnych serii B o wartości do 10 mln zł. 47,5 proc. udziałów Spółki posiada Benefit Systems S.A. – twórca kart MultiSport. Od 21 listopada do 8 grudnia inwestorzy mogą zapisywać się na 4-letnie obligacje o oprocentowaniu zmiennym na poziomie stopy bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4 proc. w skali roku. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie łącznie 5,73 proc. Jedynym oferującym obligacje jest Michael / Ström Dom Maklerski – lider w obszarze obligacji korporacyjnych w Polsce.

Wartość całego programu emisji obligacji wynosi 60 mln zł. W obecnej emisji Spółka oferuje inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym 100 000 obligacji serii B o wartości nominalnej 100 zł każda, co daje łączną wartość emisji 10 mln zł. Oferta publiczna o takiej wartości nie wymaga przygotowania prospektu emisyjnego. Jest ona przeprowadzana na podstawie memorandum informacyjnego, które zostało udostępnione na stronie internetowej Spółki, a także domu maklerskiego Michael/Ström, pełniącego rolę jedynego oferującego.

– Obligacje korporacyjne stanowią dobre narzędzie do budowy zrównoważonego portfela o średnim i niskim poziomie ryzyka  – mówi Michał Ząbczyński, prezes Domu Maklerskiego Michael/Ström.

Cel emisji

Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie zakupu sprzętu sportowego, celem jego dalszej dzierżawy klubom fitness, objętych programem MultiSport, zarządzanych przez podmioty należące do Grupy Benefit Systems lub z nią współpracujących. Dzięki inwestycjom kapitałowym Grupa Benefit Systems gwarantuje rosnącej grupie użytkowników kart sportowych stabilną i atrakcyjną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Emitent dostrzegając wzrost zapotrzebowania na dzierżawę sprzętu fitness zwiększa od 2017 r. skalę działalności. W związku z tym został ustanowiony Program Emisji Obligacji.

Warunki emisji

Oferowane obligacje posiadają zmienne oprocentowane w wysokości stopy bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę wynoszącą 4 proc. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie łącznie 5,73 proc. a odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Wysokość amortyzacji wynosi 15 proc. odpowiednio po pierwszym, drugim i trzecim roku i jest ona wypłacana co rok. Po czwartym roku płatność wyniesie 55 proc. początkowej wartości obligacji. Średni okres zapadalności nominału wynosi 3,1 roku.

Obligacje są zabezpieczone cesją należności wynikających z umów dzierżawy sprzętu i jego ubezpieczenia oraz zastawem rejestrowym na nabywanym sprzęcie sportowym i prawach z rachunku bankowego. Szczegółowy opis zabezpieczenia zamieszczony został w Memorandum Informacyjnym.

Termin wykupu obligacji przypada na grudzień 2021 r. Podobnie jak w przypadku wszystkich dotychczasowych emisji obligacji Benefit Systems, spółka planuje wprowadzić obligacje serii B do obrotu na Catalyst.

Warunki i terminy zapisów na obligacje

Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej obligacji i wynosi 100 zł. Minimalna wartość zapisu wynosi 25 000 zł. Zapisy na obligacje mogą być składane w punktach obsługi klienta domu maklerskiego Michael/Ström lub korespondencyjnie.

Przydział obligacji zaplanowany jest na 13 grudnia br.

Harmonogram publicznej oferty obligacji serii B:  
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów 21 listopada 2017 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów 8 grudnia 2017 r.
Przydział obligacji 13 grudnia 2017 r.
Dzień Emisji / Początek pierwszego okresu odsetkowego 13 grudnia 2017 r.