Benefit Partners sp. z o. o., rozpoczyna publiczną emisję obligacji korporacyjnych serii B o wartości do 10 mln zł. 47,5 proc. udziałów Spółki posiada Benefit Systems S.A. – twórca kart MultiSport. Od 21 listopada do 8 grudnia inwestorzy mogą zapisywać się na 4-letnie obligacje o oprocentowaniu zmiennym na poziomie stopy bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4 proc. w skali roku. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie łącznie 5,73 proc. Jedynym oferującym obligacje jest Michael / Ström Dom Maklerski – lider w obszarze obligacji korporacyjnych w Polsce.
Wartość całego programu emisji obligacji wynosi 60 mln zł. W obecnej emisji Spółka oferuje inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym 100 000 obligacji serii B o wartości nominalnej 100 zł każda, co daje łączną wartość emisji 10 mln zł. Oferta publiczna o takiej wartości nie wymaga przygotowania prospektu emisyjnego. Jest ona przeprowadzana na podstawie memorandum informacyjnego, które zostało udostępnione na stronie internetowej Spółki, a także domu maklerskiego Michael/Ström, pełniącego rolę jedynego oferującego.
– Obligacje korporacyjne stanowią dobre narzędzie do budowy zrównoważonego portfela o średnim i niskim poziomie ryzyka – mówi Michał Ząbczyński, prezes Domu Maklerskiego Michael/Ström.
Cel emisji
Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie zakupu sprzętu sportowego, celem jego dalszej dzierżawy klubom fitness, objętych programem MultiSport, zarządzanych przez podmioty należące do Grupy Benefit Systems lub z nią współpracujących. Dzięki inwestycjom kapitałowym Grupa Benefit Systems gwarantuje rosnącej grupie użytkowników kart sportowych stabilną i atrakcyjną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Emitent dostrzegając wzrost zapotrzebowania na dzierżawę sprzętu fitness zwiększa od 2017 r. skalę działalności. W związku z tym został ustanowiony Program Emisji Obligacji.
Warunki emisji
Oferowane obligacje posiadają zmienne oprocentowane w wysokości stopy bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę wynoszącą 4 proc. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie łącznie 5,73 proc. a odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Wysokość amortyzacji wynosi 15 proc. odpowiednio po pierwszym, drugim i trzecim roku i jest ona wypłacana co rok. Po czwartym roku płatność wyniesie 55 proc. początkowej wartości obligacji. Średni okres zapadalności nominału wynosi 3,1 roku.
Obligacje są zabezpieczone cesją należności wynikających z umów dzierżawy sprzętu i jego ubezpieczenia oraz zastawem rejestrowym na nabywanym sprzęcie sportowym i prawach z rachunku bankowego. Szczegółowy opis zabezpieczenia zamieszczony został w Memorandum Informacyjnym.
Termin wykupu obligacji przypada na grudzień 2021 r. Podobnie jak w przypadku wszystkich dotychczasowych emisji obligacji Benefit Systems, spółka planuje wprowadzić obligacje serii B do obrotu na Catalyst.
Warunki i terminy zapisów na obligacje
Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej obligacji i wynosi 100 zł. Minimalna wartość zapisu wynosi 25 000 zł. Zapisy na obligacje mogą być składane w punktach obsługi klienta domu maklerskiego Michael/Ström lub korespondencyjnie.
Przydział obligacji zaplanowany jest na 13 grudnia br.
| Harmonogram publicznej oferty obligacji serii B: | ||
| Rozpoczęcie przyjmowania zapisów | 21 listopada 2017 r. | |
| Zakończenie przyjmowania zapisów | 8 grudnia 2017 r. | |
| Przydział obligacji | 13 grudnia 2017 r. | |
| Dzień Emisji / Początek pierwszego okresu odsetkowego | 13 grudnia 2017 r. | |
