Wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering – IPO) w Europie w drugim kwartale 2017 roku wyniosła 15,6 mld euro – to wzrost o 43% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. (10,9 mld euro) – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Nieznacznie wzrosła również liczba debiutów – wzrost o 8% do 103 spółek, które przeprowadziły IPO w II kw. 2017 r. Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale odnotowano 6 ofert o łącznej wartości 518 mln euro, co stanowi znaczne ożywienie na rynku IPO. Trzy debiuty odbyły się na rynku głównym GPW oraz trzy na rynku NewConnect.
W drugim kwartale 2017 roku w Polsce miało miejsce sześć debiutów giełdowych – po trzy debiuty na rynku głównym i rynku alternatywnym NewConnect. Łączna wartość IPO na rynku głównym wyniosła ponad 2,2 mld zł – za większość tej kwoty odpowiadał debiut sieci supermarketów Dino Polska o wartości 1,6 mld zł. Drugą ofertą pod względem wartości było IPO Griffin Premium RE (508 mln zł). Ostatniego dnia minionego kwartału debiutował producent i dystrybutor telefonów komórkowych Maxcom, wartość IPO wyniosła 47,5 mln zł. Łączna wartość pozyskanych środków na NewConnect w drugim kwartale wyniosła 9,4 mln zł, z czego większość dotyczyła debiutu spółki Nestmedic (8,4 mln zł).
„Rok 2017 będzie prawdopodobnie okresem największej aktywności w zakresie IPO od kilku lat – jeśli nie w kategorii liczby debiutów, to już z pewnością w ujęciu wartościowym. Przeprowadzone w II kwartale oferty Dino Polska oraz Griffin Premium RE, a także spodziewana w lipcu oferta Play Communications przyczynią się do umocnienia pozycji warszawskiej giełdy wśród europejskich parkietów oraz dowodzą, że inwestorzy na GPW oczekują dobrze przygotowanych i atrakcyjnych ofert. Duże i zakończone sukcesem IPO mogą być również magnesem dla kolejnych emitentów, którzy w poprzednich okresach odkładali plany debiutów licząc na lepszą koniunkturę. Sukces oferty Play Communications będzie z pewnością dobrym sygnałem spodziewanego ożywienia w zakresie IPO w kolejnych kwartałach” – mówi Bartosz Margol, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.
Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość europejskich IPO wzrosła w minionym kwartale (względem drugiego kwartału 2016 r.) o 4,7 mld euro – osiągając wartość 15,6 mld euro, natomiast liczba debiutów wyniosła 103 (wzrost o 8%). Największymi ofertami w drugim kwartale 2017 roku okazały się IPO Allied Irish Banks Plc w Irlandii (3 mld euro). Na drugim miejscu uplasowała się oferta spółki Galencia Sante AG w Szwajcarii (1,5 mld euro), natomiast trzecie miejsce pod względem wartości IPO przypadło spółce ALD SA (1,2 mld euro, giełda Euronext w Paryżu).
Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2013 roku
„Przeprowadzone w Europie mega oferty, takie jak AIB w Irlandii czy ALD SA we Francji, nie są jedynym pozytywnym sygnałem II kwartału 2017 r. – na uwagę zasługuje także liczba przeprowadzonych ofert. Ponad sto debiutów czyni II kwartał 2017 roku najbardziej aktywnym kwartałem od IV kwartału 2015 roku, w którym zadebiutowało łącznie 105 spółek. Wzrost aktywności można było zaobserwować nie tylko na tradycyjnie aktywnych rynkach, takich jak parkiet w Londynie czy Nasdaq, ale także na giełdach w Warszawie, Stambule czy Dublinie” – podsumowuje Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.
