Wysokie zainteresowanie obligacjami GPW serii D dla inwestorów instytucjonalnych

  • Inwestorzy wyrazili chęć objęcia ponad dwukrotnie więcej obligacji serii D aniżeli oferowane przez GPW
  • Od 2 do 12 stycznia 2017 r. będą trwały zapisy na obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych

Obligacje serii D dla inwestorów instytucjonalnych sprzedały się z dużym sukcesem. Inwestorzy zadeklarowali chęć objęcia ponad dwukrotnie więcej obligacji serii D aniżeli oferowane przez GPW. Ostatecznie przydzielono maksymalną liczbę 600.000 obligacji serii D.

Tak duże zainteresowanie obligacjami GPW wśród inwestorów instytucjonalnych to zdecydowanie powód do zadowolenia. Zaufanie, jakim obdarzyły nas instytucje z rynku, to najlepsze potwierdzenie tego, że GPW jest w dobrej kondycji i ma przed sobą pomyślną przyszłość. Liczę na to, że ten sukces przełoży się na duże zainteresowanie obligacjami także ze strony inwestorów indywidualnych – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW.

Zapisy na obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych prowadzone będą w dniach 2–12 stycznia 2017 r. Cena emisyjna obligacji serii E uzależniona będzie od dnia złożenia zapisu. Cena emisyjna jednej obligacji pierwszego dnia zapisów, czyli 2 stycznia 2017 r., wyniesie 99,88 zł. W kolejnych dniach zapisów będzie rosła do 99,96 zł w ostatnim dniu zapisów, czyli 12 stycznia 2017 r. Zapisy na obligacje serii E mogą zostać zakończone przed terminem w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich obligacji.

Łączna wartość nominalna obydwu serii nie przekroczy 120 mln złotych, a każdej serii 60 mln zł. Seria D została skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a seria E w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych. Obligacje serii D i E będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 0,95 proc. w stosunku rocznym. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Odsetki od obligacji serii D i odsetki od obligacji serii E będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji obligacji każdej z serii, zawartych w prospekcie emisyjnym obligacji.

Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 31 stycznia 2022 r.

Oferującym jest firma inwestycyjna Pekao Investment Banking S.A. Organizatorami są Bank Pekao SA oraz Pekao Investment Banking S.A. Współorganizatorami są Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego GPW w przypadku obligacji serii kierowanej do inwestorów indywidualnych wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawą prawną emisji obligacji GPW jest uchwała nr 1058/2016 Zarządu GPW z dnia 13 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D i E oraz art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238).

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

Warszawska giełda błyszczy na tle Europy, ale PLN w cieniu mocnego dolara

We wczorajszym komentarzu pisałem, że awersja do ryzyka nie...

Silna dynamika napędza sektor surowcowy do najwyższego poziomu od 26 miesięcy

Ogólna siła rynku, napędzana przez metale szlachetne i...

Diagnostyka S.A. zadebiutuje na GPW 7 lutego. Redukcja zapisów wśród inwestorów indywidualnych wyniosła 94,16%

Diagnostyka S.A. („Diagnostyka”, „Spółka”, a wraz ze spółkami zależnymi...

Oczekiwane rewizje na rynku pracy w USA mogą wstrząsnąć rynkami

Już dziś o godzinie 14:30 czasu polskiego zostanie opublikowany...

Boom na zimowe podróże a problemy tanich linii lotniczych

Ostatnie dni przyniosły kumulację szkolnego wypoczynku w ramach zimowych...
Wiadomości

Oczekiwane rewizje na rynku pracy w USA mogą wstrząsnąć rynkami

Już dziś o godzinie 14:30 czasu polskiego zostanie opublikowany...

Diagnostyka S.A. z sukcesem zadebiutowała na GPW

Akcje Diagnostyka S.A. („Diagnostyka”, „Spółka”, a wraz ze spółkami...

Boom na zimowe podróże a problemy tanich linii lotniczych

Ostatnie dni przyniosły kumulację szkolnego wypoczynku w ramach zimowych...

Diagnostyka S.A. zadebiutuje na GPW 7 lutego. Redukcja zapisów wśród inwestorów indywidualnych wyniosła 94,16%

Diagnostyka S.A. („Diagnostyka”, „Spółka”, a wraz ze spółkami zależnymi...

Warszawska giełda błyszczy na tle Europy, ale PLN w cieniu mocnego dolara

We wczorajszym komentarzu pisałem, że awersja do ryzyka nie...

Silna dynamika napędza sektor surowcowy do najwyższego poziomu od 26 miesięcy

Ogólna siła rynku, napędzana przez metale szlachetne i...

Spółki S&P 500 zaskakują wynikami, ale cła Trumpa psują nastroje

Silne wyniki finansowe spółek przy rosnącej niepewności –...

Kłopoty Wizzair: problemy techniczne, spadek zysków i tąpnięcie akcji

Węgierskie linie lotnicze Wizzair zmagają się z poważnymi problemami...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie