Budująca międzynarodową grupę zarządzającą aktywami spółka holdingowa Everest Investments zamierza umożliwić swoim klientom współpracę z międzynarodowymi specjalistami od inwestowania. Podstawową strategią spółki będzie long/short, a więc inwestycje wykorzystujące zarówno wzrost, jak i spadek ceny instrumentów bazowych (tzw. krótką sprzedaż).
– Gdybym dzisiaj miał doradzić klientom w co inwestować, to przede wszystkim pomyślałbym o akcjach, ale nie jednokierunkowo – przekonuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Grzegorz Pietrucha, członek zarządu grypy Everest Investments. – Zalecałbym nie tylko posiadanie papierów, lecz także próbę skracania pozycji w strategiach typu long/short.
Tego rodzaju strategia inwestycyjna prócz wzrostu ceny instrumentu bazowego próbuje korzystać na jego spadku. Umożliwia to tzw. krótka sprzedaż, polegająca na znalezieniu kupca na akcje niebędące własnością sprzedającego. Przewidując, że cena papieru spadnie, inwestor sprzedaje go, po czym odkupuje po niższej cenie. Zyskiem jest różnica między kwotą sprzedaży (po wyższym kursie) a wartością zakupu. Jeżeli cena wzrośnie, to operacja taka generuje stratę.
Pożyczane akcje muszą być zwrócone w określonym terminie. W przypadku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych zwrot musi nastąpić po dwóch dniach sesyjnych.
– Jako Everest Investments w pierwszej kolejności będziemy chcieli zaproponować naszym klientom współpracę z globalnymi asset managerami – informuje Grzegorz Pietrucha. – Jesteśmy po pierwszych rozmowach ze znaczącymi i dużymi podmiotami globalnymi, które będą dostarczać nam inwestycje przede wszystkim na rynkach globalnych, zarówno amerykańskim, jak i europejskim.
Podstawową strategią inwestycyjną Everest, jak informuje członek zarządu tej spółki, ma być long/short.
– Nawet duże podmioty, takie jak JP Morgan czy Fidelity, mają w swoim portfolio takie operacje raptem od kilku miesięcy albo nie dalej niż od dwóch lat – zauważa Grzegorz Pietrucha. – Natomiast są to strategie, które dzisiaj zaczynają się cieszyć dużym powodzeniem. Chcielibyśmy je również wprowadzić na rynek i zarządzając alokacją, móc je oferować naszym klientom.
Everest Investments jest spółką holdingową budującą międzynarodową grupę zarządzającą aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej. Swoje usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami hedgingowymi oraz portfelami kieruje do zamożnych klientów indywidualnych, instytucji oraz osób fizycznych z Polski, Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Od stycznia br. spółka jest notowana na GPW. Obecnie nie prowadzi działalności inwestycyjnej i oczekuje na zgodę KNF dotyczącą zarządzania aktywami.
