Wyniki rynku ubezpieczeniowego po I kwartale 2023 r.

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU
Jan Grzegorz Prądzyński

W I kwartale 2023 r. Polacy otrzymali prawie 11,3 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). W stosunku do poprzedniego roku wzrosły wypłaty w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych. Polacy nie rezygnują z ubezpieczeń. Mimo wysokiej inflacji i rosnących kosztów życia ubezpieczenia są ważnym elementem domowych budżetów.

Kluczowe liczby:

  • 11,3 mld zł dla poszkodowanych, w tym:
    • 4,5 mld zł z ubezpieczeń na życie,
    • 4,4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC),
    • 2,4 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.
  • Na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 20,1 mld zł, o 10,9 proc. więcej niż rok wcześniej.
  • 88 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.
  • 17,5 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.
  • 440 mln zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.

Ubezpieczenia na życie

Obserwujemy wzrost rynku ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych, Polacy zobaczyli, że ochrona życia może być skuteczna, a ubezpieczenia pozwalają na zbudowanie skutecznej poduszki finansowej dla rodziny i dla siebie. Widzimy też, że sytuacja wywołana pandemią się unormowała  – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Wypłaty w ubezpieczeniach na życie odzwierciedlają aktualną sytuację demograficzną – poziom śmiertelności w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w pandemii, wraca do wartości sprzed 2020 r.  W ubezpieczeniach na życie widoczny jest więc spadek wypłat. Jednocześnie wnioski, jakie Polacy wyciągnęli w pandemii, dotyczące zarządzania najważniejszymi dla nas wartościami, zdrowiem i życiem, nadal są dla wielu istotne – warto się ubezpieczać. Na ubezpieczenia na życie wydaliśmy w I kwartale 2023 r. 5,5 mld zł, nieznacznie (o 5,4%) więcej niż rok temu.

Ubezpieczenia komunikacyjne

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne.

  • Odszkodowania z autocasco wyniosły 1,8 mld zł, o 13 proc. więcej niż przed rokiem.

Średnia składka OC komunikacyjnego wyniosła w I kwartale 2023 r. 507 zł, o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł ponad 8,8 tysiąca zł, o 15,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Spadła liczba szkód, jednocześnie rośnie ich koszt. Rynek samochodowy nie jest obojętny na długo utrzymującą się inflację. Ubezpieczenia komunikacyjne to produkt bardzo wrażliwy na cenę – to główny element konkurencji na tym rynku. Obserwujemy jednak, że rośnie liczba kierowców, którzy ubezpieczając swoje auta nie kierują się wyłącznie ceną i chęcią ograniczenia kosztów. O 166 tysięcy wzrosła liczba ubezpieczeń autocasco. Polacy chcą więc chronić swój majątek, zdają sobie sprawę z tego, że wydatki związane z naprawą auta mogę być trudne do udźwignięcia bez wsparcia ubezpieczyciela  – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Ubezpieczenia majątkowe

Niewielki wzrost odszkodowań i świadczeń w I kwartale 2023 r. wiązał się w dużej mierze z niższymi wypłatami w obszarze szkód majątkowych.

Zima w tym roku była łagodna, Polskę ominęły silne orkany, które w ubiegłym roku spowodowały wiele szkód. To wpłynęło na fakt, że poziom wypłat nie zwiększył się, tak jak było to rok wcześniej. Gwałtowna pogoda jednak już od kilku lat ma znaczący wpływ na wypłaty w ubezpieczeniach od żywiołów i pożarów, a także w ubezpieczeniach upraw. W latach 1981-1990 odnotowywano średnio 79 katastrof naturalnych rocznie, natomiast w ostatniej dekadzie było ich aż 186 na całym świecie. Mamy do czynienia nie tylko z większą liczbą tych szkód, ale przede wszystkim z coraz większą ich wartością – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

W związku z ogniem i innymi żywiołami, ubezpieczyciele wypłacili w I kwartale 2023 r. ponad 0,9 mld  zł. To o 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednak średnia szkoda wzrosła z 3,25 na 3,5 tys. zł.

Wynik netto

Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I kwartale 2023 r. 2,2 mld zł zysku netto, czyli o 190 proc. więcej niż przed rokiem. Przede wszystkim wpływ na to mają zwiększone przychody z lokat ubezpieczycieli, związane m.in. ze wzrostem stóp procentowych spowodowanych inflacją. Znaczenie ma również spadek śmiertelności w stosunku do sytuacji w czasie pandemii, który wpłynął na mniejsze wypłaty z polis życiowych. Do budżetu państwa ubezpieczyciele odprowadzili 440 mln zł podatku dochodowego.

Przykłady szkód ubezpieczeniowych z I kwartału 2023 r.

Rodzaj polisy Składka Zdarzenie Pomoc dla poszkodowanych
Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka 68 zł (miesięcznie) U ubezpieczonej zdiagnozowano raka piersi Z tytułu diagnozy wypłata 45 000 zł
Ubezpieczenie NNW 48 zł (miesięcznie) Ubezpieczony zmarł  w wyniku wypadku samochodowego Wypłata świadczenia z tytułu śmierci w wysokości 115 000 zł
Ubezpieczenie grupowe NNW 335 zł (rocznie) Wypadek ubezpieczonej na nartach we Włoszech Refundacja kosztów leczenia 21 000 zł, z tytułu częściowego inwalidztwa 15 300 zł
Ubezpieczenia komunikacyjne składka za OC i assistance 732 zł Pojazd osobowy wpadł w poślizg i uderzył w jadący z kierunku przeciwnego ciągnik siodłowy, co spowodowało wpadnięcie pojazdów do rowu i przewrócenie Wypłacone odszkodowanie: 214 500 zł za szkodę rzeczową i 204 000 zł za szkodę osobową (wypłata częściowa)
OC komunikacyjne 1084 zł Sprawca podczas zmiany pasa ruchu zderzył się z pojazdem poszkodowanego Wypłacone 110 000 zł
OC komunikacyjne 987 zł Sprawca zjechał na przeciwległy pas i uderzył w ciągnik siodłowy Wypłacone 123 000 zł
OC komunikacyjne 695 zł Kierująca ubezpieczonym pojazdem wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle i doprowadziła do kolizji z innym pojazdem Wypłacone 220 000 zł
OC komunikacyjne 490 zł Ubezpieczony zagapił się i uderzył w poprzedzający pojazd Wypłacone 185 000 zł
Ubezpieczenie domu/mieszkania 399,00 zł Pożaru budynku mieszkalnego. Uszkodzone poddasze, dach, parter zalany w wyniku gaszenia pożaru. Na dachu znajdowały się panele fotowoltaiczne. 213 875,71 zł
Autocasco

1 416,15 zł W wyniku zjechania ciągnikiem rolniczym na nieutwardzone pobocze doszło do przewrócenia opryskiwacza i jego uszkodzenia. 126 059,35 zł
Autocasco 8 247 zł Kradzież auta 105 100 PLN