Creotech Instruments S.A. („Spółka”, „Creotech”), notowany na GPW największy polski integrator misji kosmicznych i jednocześnie największy krajowy producent satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych, rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu („Transakcja”) w związku z emisją do 650 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru. Oferta skierowana jest do wybranych inwestorów poza Stanami Zjednoczonymi (zgodnie z Regulacją S). Proces budowy księgi popytu rozpocznie się niezwłocznie, a Spółka zastrzega sobie prawo do zakończenia Transakcji w dowolnym momencie. Wyniki Transakcji zostaną ogłoszone po zakończeniu procesu budowy księgi popytu. Pozyskane środki mają wesprzeć realizację strategii rozwoju, w szczególności w obszarze rozbudowy mocy produkcyjnych, rozwoju nowych platform satelitarnych, inwestycji technologicznych oraz potencjalnych akwizycji i partnerstw strategicznych. Spółkę w procesie wspiera cc group jako doradca IR i finansowy, natomiast funkcję Wiodącego Globalnego Koordynatora (ang. Lead Global Coordinator) pełni UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, we współpracy z Kepler Cheuvreux. Rolę Globalnych Koordynatorów (ang. Joint Global Coordinators) pełnią J.P. Morgan SE wraz z Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy sp.k. Rolę Współprowadzącego Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunner) pełni BM PKO BP.
– Creotech Instruments rozpoczyna kolejny etap rozwoju. Dzięki zbudowanym kompetencjom technologicznym i doświadczeniu zdobytemu przy realizacji zaawansowanych projektów kosmicznych Spółka zamierza istotnie zwiększyć skalę działalności oraz stać się jednym z czterech największych integratorów misji kosmicznych w Europie. Rozpoczęcie procesu pozyskania kapitału ma przyspieszyć realizację tych ambitnych celów. Chcemy wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na niezależne europejskie rozwiązania satelitarne oraz skutecznie konkurować o udział w największych programach kosmicznych realizowanych w Europie. Naszą przewagą jest połączenie własnej technologii, doświadczenia integracyjnego i rosnącej zdolności do realizacji złożonych misji kosmicznych – powiedział dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.
Strategia Creotech Instruments zakłada rozwój platformy HyperSat, obecnie wykorzystywanej w segmencie mikrosatelitów o masie do 100 kg, poprzez rozszerzenie portfolio produktowego o platformy minisatelitów i małych satelitów o masie do 500 kg. Celem Spółki jest uzyskanie zdolności do dostarczania satelitów na potrzeby europejskich konstelacji nowej generacji oraz umocnienie pozycji w gronie czołowych integratorów systemów kosmicznych w Europie.
Rozwój produktów obejmuje wdrożenie nowych platform satelitarnych o większej masie, w tym platform SWAN (powyżej 200 kg) oraz EMU (do 500 kg).
Istotnym filarem strategii jest również zwiększenie zdolności produkcyjnych – z obecnych ok. 10 do ponad 40 satelitów rocznie. Skalowanie działalności w modelu integratora misji kosmicznych end-to-end ma umożliwić Spółce udział w strategicznych europejskich programach kosmicznych, w tym w projektach Komisji Europejskiej, programie IRIS², EOGS oraz misjach naukowych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).
Strategia zakłada także ukierunkowane działania w obszarze fuzji i przejęć (M&A), rozwój partnerstw strategicznych oraz dalsze wzmacnianie obecności Spółki na rynkach zagranicznych.
Emisja akcji serii M
Emisja akcji serii M, uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 czerwca 2026 roku, zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje serii M został przydzielone wyłącznie inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, przy czym będą to wyłącznie: inwestorzy kwalifikowani i/lub inwestorzy obejmujący akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na jednego inwestora, poza terytorium Stanów Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją S.
Jednocześnie akcjonariuszom spełniającym kryteria określone w uchwale emisyjnej przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji. Rozwiązanie to ma na celu ochronę przed rozwodnieniem w głosach akcjonariuszy, którzy dokonali istotnych inwestycji w akcje Spółki. Prawo to przysługuje akcjonariuszom posiadającym – według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. 18 maja 2026 roku – co najmniej 14.272 akcje Spółki (ok. 0,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce), na zasadach określonych w uchwale, w szczególności umożliwiających objęcie akcji w liczbie proporcjonalnej do ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.
W związku z Transakcją Spółka zobowiązała się, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków, do nieemitowania, niesprzedawania ani nieoferowania akcji bez zgody Wiodącego Globalnego Koordynatora oraz Globalnych Koordynatorów przez okres 180 dni od dnia ustalenia ceny w ramach Transakcji. Zobowiązanie to nie ogranicza możliwości emisji akcji lub innych papierów wartościowych uprawniających do objęcia akcji, stanowiących element wynagrodzenia w związku z realizacją połączeń, przejęć, przedsięwzięć typu joint venture lub innych podobnych transakcji zgodnych ze strategią Spółki.
Pozyskane środki mają wesprzeć realizację strategii rozwoju Spółki na lata 2026–2029, ogłoszonej 7 maja br. Zgodnie z założeniami, środki z emisji zostaną przeznaczone w szczególności na: ok. 40–60% – rozwój infrastruktury produkcyjnej oraz zwiększenie zdolności wytwórczych; ok. 20–30% finansowanie prac badawczo-rozwojowych, w szczególności rozwoju technologii i nowych platform satelitarnych; oraz ok. 20–30% – potencjalne przejęcia, partnerstwa strategiczne, ekspansję zagraniczną oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki.
