i2 Development emituje kolejną serię obligacji korporacyjnych

i2 Development S.A. 4 czerwca rozpocznie publiczną emisję obligacji korporacyjnych serii F o wartości do 20 mln zł i okresie zapadalności wynoszącym 2,5 roku. Obligacje posiadają oprocentowanie zmienne na poziomie WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,3 proc. w skali roku. Oznacza to, że w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosić będzie ok. 6 proc. Zapisy potrwają do 22 czerwca. Jedynym oferującym obligacje jest Michael/Ström Dom Maklerski.

Wartość całego programu publicznych emisji obligacji i2 Development wynosi 100 mln zł. W obecnej emisji Spółka oferuje inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym 200 000 obligacji serii F o wartości nominalnej 100 zł każda, co daje łączną wartość emisji w wysokości 20 mln zł.

Cel emisji

Środki pozyskane ze sprzedaży obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie zapadającego długu odsetkowego oraz zasilenie kapitału obrotowego, w tym z przeznaczeniem na zakup nowych gruntów pod inwestycje lub prowadzenie inwestycji budowlanych.

Największą inwestycją realizowaną przez Emitenta jest projekt Bulwar Staromiejski we Wrocławiu, w ramach którego powstaje część mieszkaniowa oraz część biurowo-usługowa. Grupa ma bank ziemi pozwalający na realizację ponad 1 200 lokali o łącznej powierzchni ok. 40 tys. m2. Na 31 marca 2018 r. Spółka posiadała ok. 1 400 lokali w budowie. Ponadto w maju 2018 r. Grupa zawarła dwie umowy przedwstępne nabycia nieruchomości we Wrocławiu na łącznie ok. 500 lokali.

Warunki emisji

Oferowane obligacje mają zmienne oprocentowane w wysokości stopy bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę wynoszącą 4,3 proc. Oznacza to, że w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosić będzie ok. 6 proc. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Obligacje nie są zabezpieczone oraz nie są amortyzowane. Opcja wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta dostępna jest po roku za odpłatnością w terminach płatności odsetek.

Termin wykupu obligacji przypada na grudzień 2020 r. Spółka planuje wprowadzić obligacje do obrotu na Catalyst.

Warunki i terminy zapisów na obligacje

Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej obligacji i wynosi 100 zł. Minimalna wartość zapisu wynosi 25 000 zł. Zapisy na obligacje mogą być składane w punktach obsługi klienta domu maklerskiego Michael/Ström lub korespondencyjnie.

Przydział obligacji zaplanowany jest na 29 czerwca br.

Harmonogram publicznej oferty obligacji serii F:  
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów 4 czerwca 2018 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów 22 czerwca 2018 r.
Przydział obligacji 29 czerwca 2018 r.
Dzień Emisji / Początek pierwszego okresu odsetkowego 29 czerwca 2018 r.

 

Prospekt emisyjny został udostępniony na stronie internetowej Spółki, a także Domu Maklerskiego Michael/Ström, pełniącego rolę jedynego oferującego.

Doświadczenie oferującego

Dom Maklerski Michael/Ström posiada bogate doświadczenie w skutecznym plasowaniu emisji – dotychczas przeprowadził łącznie ponad 90 emisji obligacji korporacyjnych dla  emitentów z różnych branż, w tym deweloperskiej.

– Z sukcesem uplasowaliśmy ponad 35 emisji obligacji liderów rynku nieruchomości, takich jak Robyg, Ghelamco, Marvipol, Ronson czy Capital Park. Wiemy, że zaufania nie zdobywa się z dnia na dzień, ale jesteśmy pewni, że dzięki naszej filozofii, osiąganym wynikom i rzetelnej pracy wspólnie z naszymi Klientami możemy budować partnerskie relacje. Dzięki różnorodności oferty umożliwiamy naszym klientom prywatnym budowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego – mówi Michał Ząbczyński, prezes Domu Maklerskiego Michael/Ström.

———————————-

Informacje o spółce

i2 Development jest deweloperem mieszkaniowym działającym od 2012 r. na rynku wrocławskim. Model biznesowy Grupy w ok. 75 proc. skoncentrowany jest na rynku mieszkaniowym (głównie segment o podwyższonym standardzie). Ok. 25 proc. działalności Spółki stanowi budowa i sprzedaż nieruchomości komercyjnych. Najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym projektem Spółki jest Bulwar Staromiejski zlokalizowany nad Odrą, w centrum Wrocławia. Od maja 2016 r. akcje Spółki są notowane na GPW w Warszawie.

Informacja o oferującym

Michael/Ström Dom Maklerski S.A. to największy pozabankowy dom maklerski wyspecjalizowany w rynku obligacji korporacyjnych. Pozycję tę osiągnął zaledwie w ciągu trzech lat swojej działalności. W tym czasie przeprowadził on ponad 90 emisji obligacji firm na łączną kwotę ok. 1,5 mld zł. W samym roku 2017 Michael/Ström uplasował 650 mln zł.

Wśród klientów, którzy zaufali marce Michael/Ström są największe firmy sektora deweloperskiego czy windykacyjnego, m.in.: Robyg, Ghelamco, Marvipol, Kredyt Inkaso oraz BEST, a także ponad 1000 zamożnych inwestorów prywatnych, z majątkiem płynnym ponad 500 tys. zł.

Oprócz obligacji korporacyjnych firma oferuje również certyfikaty inwestycyjne wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Ponadto w ramach usług bankowości inwestycyjnej – oprócz pozyskiwania finansowania w formie emisji papierów wartościowych – Michael/Ström oferuje doradztwo w zakresie strategii i struktury finansowania, wsparcie w procesach fuzji i przejęć, obsługa private equity oraz finansowanie mezzanine.

W lutym tego roku Michael/Ström rozszerzył prowadzaną działalność o czynności polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jednocześnie rozpoczynając zarządzanie pierwszym autorskim funduszem obligacji korporacyjnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.michaelstrom.pl, u doradców Private Brokerage M/S DM, a także pisząc na: [email protected] bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 22 128 59 00.

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

Silna dynamika napędza sektor surowcowy do najwyższego poziomu od 26 miesięcy

Ogólna siła rynku, napędzana przez metale szlachetne i...

Laude Smart Intermodal rozwija przewozy – nowe kierunki transportu z Polski i Ukrainy

Spółka Laude w zdecydowanej większości prowadzi transporty intermodalne z...

MCI zrealizował 25 mln euro zwrotu z inwestycji w Netrisk

Fundusz MCI.EV otrzymał ponad 25 milionów euro wypłaty środków...

Diagnostyka S.A. z sukcesem zadebiutowała na GPW

Akcje Diagnostyka S.A. („Diagnostyka”, „Spółka”, a wraz ze spółkami...

Oczekiwane rewizje na rynku pracy w USA mogą wstrząsnąć rynkami

Już dziś o godzinie 14:30 czasu polskiego zostanie opublikowany...
Wiadomości

Ice Code Games stawia na AI i innowacje – nowe podejście do produkcji gier

Realizacja gier opartych na własnym IP, przy jednoczesnym wykorzystaniu...

Sylwia Müller nową Prezeską Zarządu w Seris Konsalnet S.A.

Od początku 2025 roku stanowisko Prezeski Zarządu oraz Dyrektorki...

Oczekiwane rewizje na rynku pracy w USA mogą wstrząsnąć rynkami

Już dziś o godzinie 14:30 czasu polskiego zostanie opublikowany...

Simpact Ventures i partnerzy inwestują w platformę analizującą dynamikę społeczną – CulturePulse

Simpact Ventures, wraz z dwoma innymi funduszami, zainwestował w...

Aleksandra Sianecka nową dyrektorką marketingu i relacji z klientem w Auchan Polska

Aleksandra Sianecka objęła z dniem 20 stycznia br. stanowisko...

Nowy dyrektor inwestycji w Data4 – 3,3 mld euro na ekspansję

Data4, europejski operator i inwestor w sektorze centrów danych...

Rynek IT odbija – Ailleron z optymizmem w 2025 rok

Wywiad udzielony PAP Biznes rzuca światło na przyszłość Ailleron...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie