Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ uzyskał na koniec czerwca 2016 r. półroczną stopę zwrotu w wysokości +14,94% (31.12.2015-30.06.2016), przewyższając wynik głównego indeksu giełdowego WIG aż o 18,64 punktów procentowych. Od początku wyceny certyfikatów inwestycyjnych funduszu, tj. od 3.08.2009 r. stopa zwrotu wyniosła +33,55%. Jest to o ponad 8 punktów procentowych więcej od rezultatu indeksu WIG, który w tym samym czasie wzrósł o 25,40%.
„Korzystna selekcja akcji już od dłuższego czasu przyczynia się do dobrych stóp zwrotu Legg Mason Akcji Skoncentrowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Na czerwcowy wynik szczególnie dobrze wpłynęły inwestycje poczynione w sektorze metali szlachetnych, windykacji długów, biotechnologicznym i informatycznym” – wyjaśnił Mieszko Żakiewicz, dyrektor inwestycyjny Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.
Strategia inwestycyjna Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ to konsekwentne długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwa o silnych fundamentach. Wzrost różnych czynników ryzyka w ostatnich miesiącach, i w konsekwencji – wzrost zmienności na giełdzie, działa na korzyść funduszu. W trudnych momentach inwestorzy zwracają bowiem większą uwagę na jakość posiadanych aktywów.
„Spółki z naszego portfela rozwijają się znakomicie, co w połączeniu z atrakcyjnymi wycenami nie daje nam wielkich powodów do obaw w najbliższej przyszłości. Przeciwnie, nasze główne branże: IT, medyczna, przemysłowa oraz metali szlachetnych przeżywają rozkwit” – dodaje Mieszko Żakiewicz.
Wyniki funduszu LM Akcji Skoncentrowany FIZ
| 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat | YTD | Od początku działalności (03.08.2009) | |
| LM Akcji Skoncentrowany FIZ | +11,51% | +14,94% | +0,56% | -1,11% | -4,86% | +9,34% | +14,94% | +33,55% |
| WIG | -8,66% | -3,70% | -16,09% | -13,84% | 0,00 | -7,57% | -3,70% | +25,40% |
| Różnica | 20,17 | 18,64 | 16,65 | 12,73 | -4,86% | 16,91 | 18,64 | 8,16 |
Źródło: dane własne Legg Mason TFI SA
Również drugi fundusz zamknięty – Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ od początku roku osiągnął stopę zwrotu na poziomie 18,75% (31.12.2015-30.06.2016).
W tym samym czasie indeks giełdowy WIG spadł o 3,70%. Od początku wyceny certyfikatów funduszu Legg Mason, tj. od 3.03.2011 r. stopa zwrotu osiągnęła wysokość 10,32%, czyli o ponad 18 punktów procentowych więcej niż indeks WIG. Legg Mason Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne w drodze subskrypcji niepublicznej.
Wyniki funduszu LM Okazji Rynkowych FIZ
| 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat | YTD | Od początku działalności (03.08.2009) | |
| LM Okazji Rynkowych FIZ | +5,16% | +18,75% | +3,35% | -0,80% | +0,19% | +15,48% | +18,75% | +10,32% |
| WIG | -8,66% | -3,70% | -16,09% | -13,84% | 0,00% | -7,57% | -3,70% | -8,28% |
| Różnica | 13,82 | 22,45 | 19,44 | 13,04 | 0,19 | 23,05 | 22,45 | 18,60 |
Źródło: dane własne Legg Mason TFI SA
