Bank Pekao S.A. był organizatorem, koordynatorem oraz prowadzącym księgę popytu przy emisji 8- i 10-letnich obligacji na łączną kwotę 400 mln zł dla miasta stołecznego Warszawa.
Miasto wyemituje obligacje z 8-letnim okresem zapadalności z marżą na poziomie 70 punktów bazowych ponad 6-miesięczny WIBOR (200 mln zł) oraz obligacje 10-letnie z marżą 90 punktów bazowych ponad 6-miesięczny WIBOR (200 mln zł).
– Jest mi bardzo miło, że wzięliśmy udział w kolejnej, dużej emisji obligacji, tym razem samorządowych i byliśmy jej jedynym organizatorem, wybranym w konkurencyjnym procesie. Warto zaznaczyć, że emisja spotkała się z dużym odzewem ze strony inwestorów i uzyskaliśmy dla miasta atrakcyjne warunki finansowania – mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.
Emisja obligacji Warszawy cieszyła się dużym zainteresowaniem. Książka popytu została pokryta pięciokrotnie dla obydwu serii obligacji. Łączny popyt przekroczył 2 mld zł, a zapisy złożyło ponad 70 podmiotów: TFI, banki, OFE oraz ubezpieczyciele, a także inwestorzy zagraniczni.
Warszawa za pośrednictwem i we współpracy z Biurem Maklerskim Pekao i bankiem wykupiła przedterminowo obligacje miejskie o wartości 147,8 mln zł.
