Ostateczna cena akcji Polwaxu ustalona została na 15 zł. Spółka zaoferuje 3 819 865 akcji. Pieniądze z debiutu przeznaczone będą dla akcjonariuszy sprzedających akcje – w tym funduszu private equity. Debiut planowany jest na 6 października. Prezes spółki zapowiada inwestycje w nowe technologie.
– Spółka bardzo dobrze sobie radzi w kwestii finansów i IPO nie służy pozyskaniu środków finansowych dla spółki – tłumaczy Dominik Tomczyk, prezes zarządu i dyrektor naczelny Polwax SA. – IPO służy realizacji strategii wyjścia funduszu Krokus Private Equity, który jest jednym z największych akcjonariuszy w naszej spółce. W związku z tym wszystkie środki zostaną przeznaczone dla obecnych akcjonariuszy sprzedających.
W czwartek wieczorem spółka podała w komunikacie, że ostateczna cena akcji to 15 zł (cena maksymalna wynosiła 19 zł), zaś zaoferowanych zostanie inwestorom 3 819 865 akcji. Wartość oferty to zatem 57,3 mln zł. 80 proc. akcji ma trafić do inwestorów instytucjonalnych, 20 proc. – do detalicznych, dla których zapisy zakończyły się w czwartek.
– Debiut planujemy na 6 października, w zależności od procedowania w KNF, KDPW i na Giełdzie Papierów Wartościowych – informuje prezes.
Polwax to dawna spółka zależna Lotosu – Lotos Parafiny. Ma zakład w Jaśle, który zajmuje się produkcją parafin oraz zakład w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie produkowane są również znicze i świece.
– Jesteśmy liderem w swoim segmencie. Na rynku polskim jest dwóch producentów parafiny – firma Naftowax oraz spółka Polwax. Natomiast w sposób zdecydowany różnimy się od niej asortymentowo i jesteśmy spółką nowoczesną, stawiamy bardzo mocno na rozwój specyfików przemysłowych, czyli skupiamy się na szeroko rozumianym przemyśle – wyjaśnia Tomczyk.
W pierwszym półroczu Polwax miał 8,4 mln zł zysku netto (5,9 mln zł rok wcześniej), a przychody wzrosły do 95,6 mln zł (z 85,8 mln zł w tym samym czasie rok temu). Rentowność EBIT na koniec czerwca 2014 roku wynosi 11,3 proc. (wobec 9,3 proc. w tym samym okresie 2013 roku), a rentowność EBITDA 12,8 proc. (9,8 proc. przed rokiem).
Prezes zapowiada inwestycje w dalszy rozwój spółki.
– Przede wszystkim cały czas rozwijamy różnego rodzaju rozwiązania technologiczne. Między innymi lotki w silniku Boeinga czy Aerobusa będą wykonywane w oparciu o woski dostarczane przez spółkę Polwax.
Produkty firmy Polwax to jednak nie tylko wysokie technologie przemysłowe, lecz także inne powszechnie spotykane wyroby firmy, jak choćby woski używane do powlekania żółtych serów czy kleje wykorzystywane do produkcji wielowarstwowych opakowań na mleko.
