Akcjonariusze easyJeta zatwierdzili przejęcie brytyjskiej linii lotniczej przez fundusze Apollo. Oferta wycenia jej kapitał na około 5,7 mld funtów. Transakcja ma zostać sfinalizowana przed końcem marca 2027 r., ale wymaga jeszcze spełnienia pozostałych warunków, w tym uzyskania zgód regulacyjnych i zatwierdzenia przez sąd.
Podczas głosowania 11 listopada za przejęciem oddano 97,07 proc. głosów z akcji objętych głosowaniem nad planem transakcji. Poparło go 83,29 proc. głosujących akcjonariuszy. Osobna uchwała walnego zgromadzenia, umożliwiająca realizację przejęcia i zmianę statutu spółki, uzyskała 96,67 proc. głosów za.
Nabywcą będzie Eagle Bidco, spółka pośrednio należąca do funduszy Apollo. Przejęcie zostanie przeprowadzone w brytyjskiej procedurze scheme of arrangement, czyli porozumienia z akcjonariuszami wymagającego zatwierdzenia przez sąd. Wynik głosowań oznacza spełnienie dwóch warunków transakcji, ale nie przesądza jeszcze o jej zamknięciu.
Apollo zapłaci 7,15 funta za akcję
Podstawowa oferta przewiduje wypłatę 7,15 funta w gotówce za każdą akcję easyJeta. Według spółki oznacza to około 81 proc. premii wobec kursu sprzed pojawienia się spekulacji o przejęciu.
Apollo przebiło wcześniejszą propozycję funduszu Castlelake, opiewającą na 6,90 funta za akcję. Wiążącą ofertę ogłoszono 6 sierpnia, a zarząd easyJeta jednomyślnie zarekomendował jej przyjęcie. Tego samego dnia Castlelake poinformował, że nie złoży wiążącej oferty.
Dla uprawnionych akcjonariuszy przewidziano również możliwość otrzymania nienotowanych akcji spółki inwestycyjnej zamiast gotówki. Pozwoliłoby im to zachować udział w biznesie u boku Apollo, ale wiązałoby się z trzyletnim ograniczeniem możliwości sprzedaży tych akcji.
Pozostaje kwestia kontroli nad przewoźnikiem
Jednym z najważniejszych wyzwań pozostają europejskie wymogi dotyczące własności i kontroli linii lotniczych. Choć easyJet ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, korzysta również z unijnych licencji, potrzebnych do obsługi baz i tras w UE.
Według danych przytoczonych przez Reutersa udział akcjonariuszy uznawanych za unijnych wynosił w dniu zgromadzenia 35,07 proc. Spółka zawiesiła prawa głosu z części akcji inwestorów spoza UE, aby spełniać wymagania regulacyjne. Jeśli przejęcie dojdzie do skutku, easyJet opuści londyńską giełdę po ponad ćwierćwieczu notowań.
Apollo deklaruje zachowanie marki easyJet i siedziby w Wielkiej Brytanii. Zapowiada też wsparcie modernizacji floty oraz rozwoju easyJet holidays, działalności obejmującej sprzedaż pakietów wakacyjnych.
Źródła: easyJet, komunikat „Result of Meeting” z 11 listopada 2026 r.; materiały spółki dotyczące oferty Apollo; Reuters.
