Herkules S.A., notowana na GPW spółka będąca liderem usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych, złożyła wiążącą ofertę nabycia 100 proc. udziałów Trinac Polska Sp. z o.o. za kwotę 10 mln euro. Akwizycja może zwiększyć zasoby sprzętowe żurawi wieżowych Grupy Herkules o blisko 50 proc. Finansowanie transakcji będą stanowić środki własne oraz dług bankowy. Spółka prowadzi negocjacje, których termin ma minąć jeszcze w tym miesiącu.
W dniu 13 września 2018 r. Herkules S.A. złożyła wiążącą ofertę dotyczącą akwizycji spółki Trinac Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Firma jest spółką – córką niemieckiej firmy Trinac GmbH, której właścicielem jest globalne przedsiębiorstwo budowlane HOCHTIEF Solutions. Wartość transakcji może wynieść w przeliczeniu na PLN około 43 mln zł, a jej finansowanie opiera się w 30 proc. na środkach własnych, w pozostałej części na długu bankowym.
–Pozostajemy dobrej myśli w zakresie pomyślnego zakończenia rozmów ze sprzedającym, które toczą się już kilka miesięcy. W wyniku akwizycji Herkules może umocnić swoją pozycję rynkową w sektorze żurawi wieżowych dzięki poszerzeniu parku maszynowego i pozyskaniu dużej liczby żurawi w wysokich grupach udźwigu, które najbardziej nas interesują. Liczymy także na pozyskanie nowych odbiorców – powiedział Grzegorz Żółcik, Prezes Zarządu Herkules S.A. – Jednocześnie, jeśli transakcja dojdzie do skutku, nie wykluczamy rozpoczęcia rozmów nad pozyskaniem drugiej spółki działającej na rynku żurawi wieżowych w Niemczech – Trinac GmbH, czyli podmiotu faktycznie sprzedającego nam w chwili obecnej polską część biznesu.
Trinac Polska dysponuje istotnym zapleczem sprzętowym. To około 120 żurawi wieżowych własnych od 30 do 630 tm takich producentów, jak Liebherr, Wolff i Potain oraz podnajmowanych w ilości około 30 szt. Dzięki oczekiwanej akwizycji, Herkules może w przyszłości łącznie dysponować około 430 żurawiami, co stanowi wzrost o blisko 50 proc. w stosunku do obecnie posiadanego parku maszynowego. Jednocześnie szacuje się, że udział rynkowy Herkulesa w tej branży może wzrosnąć do 25 proc., a spółka wzmocnić może swoją pozycję szczególnie w takich sektorach jak budownictwo infrastrukturalne, mieszkaniowe i biurowe.
Trinac Polska jest obecna na polskim rynku od 18 lat, a jej sprzęt w tym okresie brał udział w realizacji wielu inwestycji budowlanych, takich jak centra handlowe, logistyczne, obiekty mieszkaniowe czy lotniska, współpracując także w wielu wypadkach z Herkules S.A. Przedsiębiorstwo posiada bazy terenowe w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W 2017 r. Trinac Polska wypracował 62,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 8,9 mln zł zysku EBITDA.
– Oceniamy, że stabilne wyniki finansowe oraz szacowane przyszłe przepływy operacyjne Trinaca pozwolą nam na w miarę szybki zwrot z inwestycji. Podobny efekt przejęcia osiągnęliśmy w przypadku PGMB Budopol, gdzie efektywna restrukturyzacja i atrakcyjne aktywa pozwoliły wygenerować wyniki i przepływy pokrywające szybko cenę nabycia.– dodał Prezes Zarządu Herkules S.A.
Planowane przez Herkulesa przejęcie może być kolejnym krokiem w stronę istotnego zwiększenia przychodów i rozmiarów działalności, po pozyskaniu kontraktu dla PKP PLK na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R, który w latach 2019 – 2022 zwiększy roczne przychody Spółki o około 70 mln złotych rocznie.
