Ruszyły zapisy na obligacje Best SA. Spółka liczy na powtórzenie sukcesu pierwszej emisji, w której zapisy zakończono piątego dnia

0

CEO Magazyn Polska

Jeden z największych polskich zarządców wierzytelności rozpoczął subskrypcję drugiej emisji czteroletnich obligacji, która ma potrwać do 14 października. Wartość oferty sięga 50 mln zł, a oprocentowanie wynosi 6 proc. Środki zostaną przeznaczone na pozyskiwanie nowych aktywów i wykup jednego z funduszy, w które zaangażowana jest spółka.

– Nowością tym razem będzie to, że będziemy chcieli wykupić pozostałą część funduszu sekurytyzacyjnego BEST II, który znajduje się w chwili obecnej poza grupą – wyjaśnia Krzysztof Borusowski, prezes Best SA. –  Grupa kapitałowa BEST ma jedynie 17 proc. w tym funduszu, w związku z tym ten fundusz nie jest konsolidowany, nie jest widoczny w naszych sprawozdaniach i wynik na certyfikatach obserwujemy tylko w tej dolnej linii pełnego dochodu.

BEST II to jeden z największych funduszy sekurytyzacyjnych w Polsce. Na koniec pierwszego półrocza wartość aktywów netto wyniosła prawie 99 mln zł. Jest jednym z trzech funduszy zarządzanych przez BEST TFI, należący do Best SA. Po wykupie będzie w 100 proc. własnością grupy kapitałowej.

Obecnie przeprowadzana emisja jest drugą w całym programie wartym 300 mln zł, które spółka chce pozyskać w ciągu najbliższych 2 lat.

– Na przełomie I i II kw. uruchomiliśmy pierwszą serię K1 – to było 45 mln, które rozeszły się błyskawicznie, subskrypcję zamknęliśmy przed terminem, po zaledwie paru dniach i końcowa nadsubskrypcja sięgała 75 proc. Seria druga jest bardzo podobna – 50 mln zł, też przewidujemy zapisy w przeciągu dwóch tygodni. Jedyna różnica polega na tym, że tym razem będziemy oferowali stałe oprocentowanie na poziomie 6 proc. Obligacje będą miały termin zapadalności 4 lat, czyli tak jak poprzednie – mówi Borusowski.

Zakończenie subskrypcji przypada na 14 października, przydział – na 17 października. Przewidywany dzień emisji to 30 października, a termin dopuszczenia do obrotu to 13 listopada. Zapisu przyjmuje Dom Maklerski mBanku.

Czytaj również:  Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW - pierwsze półrocze 2017 r.