Grupa Żabka poinformowała o podpisaniu umowy kredytów senioralnych o równowartości 3,5 mld PLN, z terminem zapadalności w 2031 roku. Nowe finansowanie przewiduje obniżenie marż w stosunku do dotychczasowej umowy, co przełoży się na niższe koszty obsługi zadłużenia.
Refinansowanie i redukcja zadłużenia
Środki z nowej umowy kredytowej zostaną przeznaczone przede wszystkim na refinansowanie zobowiązań wynikających z obecnych kredytów senioralnych, a także na finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego oraz ogólnych potrzeb korporacyjnych spółek z Grupy Żabka.
Jednocześnie spółka zdecydowała się na dobrowolną, całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego przez Zabka Automatic Logistics w wysokości 74,7 mln PLN oraz na obniżenie zadłużenia o 82,5 mln EUR. Dzięki temu Grupa ograniczyła również swoją ekspozycję na ryzyko walutowe.
W efekcie, przy obniżonych marżach kredytowych, spółka będzie płaciła niższe odsetki w kolejnych okresach sprawozdawczych.
Większe możliwości emisji obligacji
Nowa umowa kredytowa przewiduje również zwiększenie dopuszczalnego limitu emisji obligacji przez spółki z Grupy Żabka do 2 mld PLN, w ramach istniejących limitów zadłużenia.
Wypowiedzi zarządu
Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka:
„W czasie IPO zapowiadaliśmy obniżenie kosztów naszego finansowania i konsekwentnie realizujemy ten cel. Po udanej emisji obligacji na rynku Catalyst zawarcie nowej umowy kredytowej to kolejny krok w kierunku umacniania naszej struktury kapitałowej.”
Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka:
„Konsekwentnie pracujemy nad optymalizacją struktury finansowania, obniżeniem kosztów kapitału i jego dywersyfikacją. Podpisana dziś umowa kredytów senioralnych to bardzo ważny krok w kierunku obniżenia kosztów obsługi zadłużenia i wzmocnienia pozycji gotówkowej Grupy. Cieszy nas także duże zainteresowanie ze strony instytucji finansujących.”
Kluczowe parametry umowy kredytów senioralnych
- Kredytobiorca: Żabka Polska sp. z o.o.
- Poręczyciele: Grupa Żabka, Zabka International S.à r.l.
- Agent i agent zabezpieczeń: ING Bank N.V., London Branch
- Łączna wartość kredytów: 3,269 mld PLN oraz 63 mln EUR
- Termin zapadalności: 2031 r.
- Oprocentowanie: zmienna stopa procentowa – WIBOR (dla PLN) lub EURIBOR (dla EUR) + marża zależna od wskaźników finansowych i realizacji celów ESG
- Warunki udostępnienia: standardowe warunki zawieszające typowe dla tego rodzaju transakcji
Nowa umowa kredytów konsorcjalnych jest kolejnym etapem w procesie dywersyfikacji źródeł finansowania Grupy Żabka i budowania stabilnej struktury kapitałowej, pozwalającej ograniczyć koszty zadłużenia i zwiększyć bezpieczeństwo finansowe spółki.
