- Grupa STS („Grupa”) – grupa kapitałowa, na czele której stoi STS Holding S.A. („STS Holding”, „Spółka”), największy bukmacher w Polsce[1] działający w oparciu o autorską technologię – ogłasza debiut akcji spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Całkowita wielkość Oferty to ok. 1,1 mld zł, natomiast kapitalizacja spółki wynikająca z Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych to ok. 3,6 mld zł.
- Inwestorzy nabyli 46 874 998 akcji, czyli 30% kapitału zakładowego STS Holding S.A. Średnia redukcja zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok. 87,2%. Mateusz Juroszek wraz z rodziną utrzymuje 70% akcjonariatu w Spółce.
Grupa jest największym pod względem obrotów bukmacherem w Polsce[2], który działa również na skalę międzynarodową dzięki licencjom w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Produkty oferowane przez Grupę obejmują zakłady sportowe, zakłady na sporty wirtualne, kasyno internetowe (poza Polską), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.
Pierwszy dzień notowań akcji STS Holding na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to zwieńczenie wielomiesięcznej wytężonej pracy całego zespołu Grupy, jak i naszych partnerów, którzy wspierali nas w tym wymagającym procesie. Giełda jest miejsce liderów rynków i naszych rodzinnych biznesów. Po latach intensywnego wzrostu organicznego, Grupa STS jest w pełni gotowa do nowego rozdziału, jakim jest bycie spółką publiczną. Witamy zdywersyfikowane grono inwestorów z całego świata. Wierzymy, że wspólnie będziemy rozwijać Grupę, by nie tylko dalej z sukcesem dynamicznie wzrastała w Polsce, ale również zwiększała skalę operacji i rozpoznawalność na rynkach międzynarodowych – mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.
Cieszymy się, że osiągnęliśmy nasz strategiczny cel, jakim jest debiut akcji na GPW. Silny popyt ze strony inwestorów, który odnotowaliśmy podczas IPO, świadczy o jakości naszego biznesu. Teraz koncentrujemy się na dalszym zwiększaniu wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy. Nasz unikalny model biznesowy i przemyślana strategia będą nadal umacniać naszą pozycję lidera w branży bukmacherskiej – dodaje Mateusz Juroszek.
Podsumowanie oferty publicznej
- Całkowita wielkość Oferty to ok. 1,1 mld zł, natomiast kapitalizacja spółki wynikająca z Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych to ok. 3,6 mld zł.
- Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych została ustalona na poziomie 23zł za jedną akcję
- Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych wyniosła 46 874 998 (w tym 42 613 636 Akcji Sprzedawanych oraz 4 261 362 Akcji Dodatkowego Przydziału), czyli 30% kapitału zakładowego STS Holding S.A.
- Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym została ustalona na 1 890 000 (ok. 4% Akcji Oferowanych), natomiast 44 984 998 Akcji Oferowanych zostało zaoferowanych Inwestorom Instytucjonalnym (ok. 96% Akcji Oferowanych).
- Średnia redukcja zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok. 87,2%.
- Mateusz Juroszek, kluczowy akcjonariusz i prezes zarządu (wraz z rodziną), pozostaje dominującym akcjonariuszem Spółki, kontrolując 70% akcji, co odpowiada takiemu samemu procentowi ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
- Spółka, Oferujący oraz dwaj członkowie zarządu Spółki zostali objęci umową typu lock-up – obowiązuje ona 360 dni od dnia pierwszego notowania.
- Goldman Sachs Bank Europe SE i UBS Europe SE działali jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu, a mBank S.A. („mBank”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („PKO BP”) oraz WOOD & Company Financial Services a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jako Współprowadzący Księgę Popytu.
- mBank i PKO BP pełnili rolę firm inwestycyjnych pośredniczących w ofercie publicznej akcji.
[1] Grupa działa na podstawie zezwoleń Ministra Finansów
[2] na podstawie szacunków opartych na danych Ministerstwa Finansów
