Cavatina Holding S.A., jedna z największych polskich grup deweloperskich, zawarła 23 września br. umowę kredytu o wartości 270 mln EUR z konsorcjum banków zagranicznych. Finansowanie zapewnią: Erste Group Bank AG (Wiedeń), Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart) oraz Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG (Wiedeń).
Jak poinformowała spółka, zdecydowana większość środków – 237,5 mln EUR oraz 12,5 mln PLN – zostanie przeznaczona na refinansowanie istniejącego zadłużenia wybranych inwestycji biurowych z portfolio Grupy.
Zdaniem przedstawicieli Cavatina Holding, zawarta umowa to największa w historii transakcja refinansowania aktywów biurowych na regionalnych rynkach w Polsce.
– „Dzięki tej transakcji konsolidujemy dotychczasowe finansowanie naszej działalności w segmencie biurowym, co pozwala na optymalizację struktury zadłużenia i obniżenie kosztów finansowania. Zyskujemy większy komfort działania i możliwość dalszego rozwoju poprzez realizację kolejnych inwestycji. Zawarta umowa to również wyraz zaufania instytucji finansujących do naszego modelu biznesowego i strategii” – powiedział Daniel Draga, Prezes Zarządu Cavatina Group.
Kredyt spłacany będzie w kwartalnych ratach od 31 grudnia 2025 r., a jego ostateczna spłata nastąpi nie później niż 31 grudnia 2030 r. Oprocentowanie zostało ustalone na poziomie stopy EURIBOR 3M powiększonej o marżę banków.
Uruchomienie kredytu uzależnione jest od spełnienia określonych warunków zawieszających. Doradcą prawnym w procesie była kancelaria Wolf Theiss, a doradcą finansowym Centuria Investment & Corporate Advisory.
