DL Invest Group z sukcesem zakończył swoją pierwszą publiczną emisję euroobligacji, pozyskując 350 mln euro, przy czym popyt inwestorów przekroczył wolumen oferty o ponad 60%, co skutkowało znaczącą redukcją alokacji. Ogromne zainteresowanie ze strony międzynarodowych inwestorów znacznie przewyższyło oczekiwania i potwierdza silną pozycję Grupy na rynkach kapitałowych. Jest to jeden z największych debiutów polskiego dewelopera na międzynarodowym rynku długu, sygnalizujący, że polski sektor nieruchomości komercyjnych wkroczył w nową erę wzrostu i zaufania inwestorów.
Emisja została przeprowadzona przy wsparciu Citi, pełniącego funkcję wyłącznego globalnego koordynatora, wyłącznego bookrunnera i wyłącznego doradcy ds. ratingu. Obligacje, z pięcioletnim terminem zapadalności, będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
„Tak silna odpowiedź rynku jest najlepszym dowodem na to, że konsekwentnie realizowana strategia rozwoju DL Invest Group znajduje uznanie w oczach inwestorów. Od ponad piętnastu lat budujemy wartość Grupy w oparciu o jakość aktywów i długoterminowe partnerstwa. Środki z tej emisji wesprą dalszą ekspansję w sektorze nieruchomości logistycznych i przemysłowych, a także centrów danych, oraz sfinansują akwizycje nowych projektów w Polsce i w regionie CEE” – powiedział Dominik Leszczyński, Założyciel i CEO DL Invest Group.
ROZWÓJ OPARTY NA STRATEGII I STRUKTURZE
DL Invest Group to jeden z najbardziej dynamicznych i rozpoznawalnych polskich inwestorów I deweloperów, zarządzający aktywami o wartości ponad 1 miliarda euro w następujących sektorach:
- logistyka i magazyny,
- nowoczesne kompleksy mixed-use,
- parki handlowe,
- oraz szybko rozwijający się segment centrów danych i energii odnawialnej (OZE).
Grupa zarządza portfelem ponad 400 aktywnych najemców, w tym liderów branży i międzynarodowych korporacji. Nieruchomości DL Invest Group utrzymują imponujący 97% poziom wynajęcia.
Strategia DL Invest Group opiera się na:
- selektywnym podejściu do inwestycji bazującym na wysokiej ocenie potencjału lokalizacji,
- projektach „szytych na miarę”, zaprojektowanych z myślą o długoterminowej współpracy z najemcami,
- najwyższej jakości usług, wykorzystując swoje zintegrowane wewnętrzne kompetencje w zakresie rozwoju, generalnego wykonawstwa, zarządzania aktywami i nieruchomościami – co umożliwia firmie, jako długoterminowemu właścicielowi aktywów, dostosowanie każdego projektu do potrzeb najemców i tym samym wsparcie najemców w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.
PARTNERSTWO Z GLOBALNYMI LIDERAMI
Wiarygodność DL Invest Group budują również długoterminowe partnerstwa z globalnymi markami i inwestorami instytucjonalnymi. Kluczowi partnerzy to: DHL, Inditex, Hutchinson, DPD, Avio GE, Emira Property Fund, Invesco Real Estate, Macquarie Capital oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).
Grupa korzysta również ze wsparcia wiodących na polskim rynku finansowania nieruchomości komercyjnych banków, w tym BNP Paribas, Santander, ING oraz mBank.
OCENY KREDYTOWE
W ramach przygotowań do emisji obligacji, DL Invest Group uzyskała inauguracyjne ratingi od dwóch globalnych agencji ratingowych: Fitch Ratings i Standard & Poor’s.
Oceny te nie tylko potwierdzają silne fundamenty finansowe Grupy, ale również otwierają drogę do dalszej aktywności na globalnym rynku kapitałowym.
„Uznanie DL Invest Group przez międzynarodowych inwestorów jest świadectwem siły naszej strategii i jakości naszych aktywów. Jako pierwsza polska firma z sektora nieruchomości komercyjnych, która przeprowadziła tak znaczącą emisję euroobligacji, jesteśmy dumni, że wyznaczamy nowy standard. To również pozytywny sygnał dla Polski, pokazujący, że inwestorzy postrzegają nasz kraj jako stabilne instytucjonalnie i nastawione na wzrost środowisko – napędzane przez firmy takie jak nasza. Polska pozostaje najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie” – dodał Dominik Leszczyński.
DL INVEST GROUP
DL Invest Group to więcej niż deweloper. To wielowymiarowa platforma inwestycyjna łącząca precyzję, elastyczność i długoterminową wizję. Dzięki integracji wszystkich kluczowych funkcji wewnętrznie – od projektowania i rozwoju po aktywne zarządzanie aktywami – Grupa oferuje partnerom więcej niż tylko wysokiej jakości nieruchomości. Zapewnia bezpieczne środowisko tworzące wartość i sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi.
DL Invest Group to jeden z najszybciej rozwijających się deweloperów i inwestorów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Firma posiada zdywersyfikowany portfel, który obejmuje centra logistyczne i magazynowe, kompleksy mixed-use oraz parki handlowe. Fundamentem sukcesu DL Invest Group są starannie wyselekcjonowane lokalizacje i projekty, które są realizowane przy zachowaniu surowych standardów jakości architektury, funkcjonalności i wykonania. Wartość portfela firmy wynosi obecnie ponad 1 miliard euro.
Kluczową zaletą DL Invest Group jest unikalny model biznesowy, który integruje rozwój, generalne wykonawstwo, projektowanie, zarządzanie aktywami i zarządzanie nieruchomościami, wszystko w ramach własnej struktury organizacyjnej. Dzięki temu firma może aktywnie zarządzać portfelem ponad 400 najemców, co pozwala jej efektywnie dostosowywać projekty do ich potrzeb.
