Grupa „MERCOR” S.A. (dalej: „MERCOR” lub „Spółka”) 1 października 2025 r. sfinalizowała transakcję sprzedaży działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej Grupie Kingspan, wiodącemu światowemu dostawcy technologii izolacyjnych i kompletnych systemowych rozwiązań dla budynków („Transakcja”).
Finalizacja transakcji została poprzedzona zawarciem w dniu 1 października 2025 r. porozumienia dodatkowego do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów spółek z grupy MERCOR zawartej w dniu 22 listopada 2024 r., pomiędzy Spółką a Kingspan société à responsabilité limitée („Inwestor”), spółką zależną Kingspan Group Plc („Umowa”), na podstawie którego stronami Umowy obok Inwestora stały się spółki zależne Kingspan Group Plc, tj. Kingspan Holdings Spain S.L.U. oraz Kingspan Water & Energy sp. z o.o. Porozumienie dodatkowe modyfikuje także określony w Umowie sposób obliczania ceny za udziały w spółkach zależnych MERCOR stanowiących przedmiot Transakcji.
Na podstawie Umowy, Inwestor zobowiązany jest do zapłaty Spółce maksymalnie
420 mln zł jako ceny sprzedaży za udziały w spółkach zależnych MERCOR, objętych Transakcją, przy czym zapłata części ceny w kwocie do 90 mln zł jest odroczona i uzależniona od osiągnięcia określonych progów skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r., wygenerowanej z działalności tych spółek.
Po osiągnięciu progu docelowej EBITDA, MERCOR otrzyma stosowną część odroczonej ceny, zależną od kwoty, o jaką EBITDA przekracza wskazany próg, z uwzględnieniem uzgodnionych przez strony mnożników, lecz nie więcej niż 90 mln zł. W przypadku, gdy wysokość EBITDA nie przekroczy progu określonego w Umowie (po modyfikacji wynikającej z porozumienia dodatkowego) Spółka nie otrzyma żadnej dodatkowej płatności z tytułu odroczonej ceny.
Bardzo cieszymy się z finalizacji transakcji z Grupą Kingspan. Pod skrzydłami nowego inwestora rozwijane będą nadal, pod marką „Mercor”, nasze produkty z obszaru oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej. Jednocześnie dzięki sprzedaży pozyskaliśmy środki na realizację kolejnych planów biznesowych. Pod nowym szyldem: „mcr – TECHNOLOGIE BEZPIECZNEGO JUTRA”, skoncentrujemy się na innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu i infrastruktury, m.in. z obszaru Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0. Planujemy także umacniać naszą pozycję w zakresie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bram ppoż, aktywnego gaszenia mgłą wodną, które znajduje coraz szersze zastosowanie w obiektach przemysłowych, logistycznych oraz innych, jak również magazynów energii, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku w zakresie bezpiecznych i ekologicznych źródeł zasilania. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, naszą intencją jest także skierowanie znacznej części środków z transakcji do naszych akcjonariuszy – powiedział Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu ”MERCOR” S.A.
FINALIZACJA TRANSAKCJI
Zamknięcie Transakcji nastąpiło w związku ze spełnieniem się lub zwolnieniem z konieczności spełnienia się warunków zawieszających w postaci:
- uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji przez Inwestora,
- uzyskania przez Spółkę zgody walnego zgromadzenia dotyczącej przeniesienia aktywów Spółki w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- wydzielenia aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Oddymiania Grawitacyjnego oraz Wentylacji Pożarowej do odrębnych podmiotów w Polsce i na Węgrzech oraz przeniesienia aktywów niezwiązanych z prowadzeniem działalności w zakresie wskazanych obszarów do podmiotów znajdujących się poza zakresem Transakcji w Hiszpanii,
- uzyskania zgody na przeprowadzenie Transakcji od banków udzielających finansowania Spółce.
MERCOR ZMIENIA SIĘ W MCR
Nowa marka „mcr” oraz towarzyszące jej hasło: „TECHNOLOGIE BEZPIECZNEGO JUTRA” to wyraz kierunku, w jakim zmierza nasza organizacja. Od początku działalności zajmujemy się rozwiązaniami wspierającymi bezpieczeństwo. Obok kontynuacji rozwoju tradycyjnych rozwiązań takich jak drzwi, bramy, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowalnych i farby czy przeciwpożarowe przejścia instalacyjne zmierzamy w stronę coraz bardziej innowacyjnych technologii. Stawiamy na konsekwentny rozwój oferty oraz obecność na rynkach zagranicznych, zawsze w bliskim dialogu z klientami i partnerami – powiedział Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.
Pod marką mcr dostarczane będą rozwiązania obejmujące aktywne gaszenie mgłą wodną, które chroni ludzi i mienie oraz minimalizuje ryzyko zniszczeń, jak również innowacyjne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, oparte o technologie Internetu Rzeczy (IoT), transmisję bezprzewodową, transakcje sieci blockchain oraz nowoczesny serwis mobilny. W ofercie znajdują się również zabezpieczenia konstrukcji budowlanych chroniące obiekty przed pożarem, korozją i innymi zagrożeniami, a także innowacyjne oddzielenia przeciwpożarowe, spełniające rygorystyczne przepisy i normy. Ponadto w portfolio firmy znajdują się przemysłowe magazyny energii dla zakładów produkcyjnych i infrastruktury krytycznej, wspierające transformację energetyczną.
