Pekao Investment Banking, spółka z grupy Banku Pekao S.A., było wyłącznym doradcą finansowym przy pozyskaniu przez GAZ-SYSTEM ponad 5 mld zł na finansowanie projektów budowy infrastruktury gazowej, zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Pekao Investment Banking udzieliło spółce GAZ-SYSTEM kompleksowego wsparcia przy zapewnieniu dostępu do środków finansowych na realizację szeregu kluczowych inwestycji. Pekao IB było odpowiedzialne m.in. za koncepcję struktury kredytu konsorcjalnego i harmonogram procesu. Przeprowadziło analizę modelu finansowego, a także negocjacje warunków cenowych z bankami oraz zapisów umowy kredytu. Zaangażowało się w rozmowy z ponad 40 polskimi i międzynarodowymi instytucjami, by uzyskać jak najlepsze warunki finansowania.
Odpowiednio dobrana struktura transakcji oraz szerokie spektrum zaproszonych instytucji poskutkowały nadsubskrypcją na każdym etapie procesu oraz przełożyły się na bardzo korzystne warunki cenowe oraz liberalną strukturę finansowania, pomimo trwającej pandemii COVID-19.
– Cieszę się, że jako Grupa Pekao wzięliśmy aktywny udział w pozyskania funduszy dla spółki GAZ-SYSTEM na realizację ważnych dla Polski inwestycji energetycznych, a Pekao IB sprawnie wsparło proces pozyskiwania finansowania, pomimo wyzwań związanych z pandemią COVID-19 – powiedział Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao S.A. i szef rady nadzorczej Pekao IB.
– W ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy przyjemność świadczyć usługi w zakresie debt advisory przy największych finansowaniach dłużnych na polskim rynku. Po zakończonych z sukcesem procesach dla KGHM oraz Polimery Police, obecne finansowanie wyróżnia się tym, że było w całości organizowane w niezwykle wymagającym okresie turbulencji gospodarczych spowodowanych COVID-19. Tym bardziej mamy dużą satysfakcję, że osiągnięte warunki cenowe oraz elastyczna struktura finansowania pozwolą spółce GAZ-SYSTEM na realizację strategicznego dla polskiej gospodarki programu inwestycyjnego – powiedział Maciej Jacenko, prezes Pekao IB.
Doradcą prawnym wspierającym kredytobiorcę oraz Pekao Investment Banking w procesie pozyskania finansowania była kancelaria Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.
