- Rekordowy poziom skonsolidowanych przychodów: 938,1 mln zł (+12,9 % r/r)
- Skonsolidowany zysk netto wzrósł do 463,0 mln zł (+10,0% r/r) pomimo zwiększonych wydatków marketingowych i rosnących kosztów zatrudnienia
- Wzrost liczby nowych klientów o 232,3 tys. (+38,9% r/r) przy jednoczesnym skokowym wzroście liczby aktywnych klientów do 462,7 tys. (+50,5% r/r) na koniec pierwszego półrocza 2024
- Wysoka zmienność na rynkach finansowych i obserwowane w II kwartale korekty trendów, przełożyły się na większą aktywność transakcyjną klientów. Liczba zawartych kontraktów CFD w lotach wzrosła o 8,7% r/r do 3,93 mln lotów przy rentowności na lota sięgającej 239 zł (+3,9% r/r)
- XTB kontynuuje transformację z brokera CFD w uniwersalną aplikację inwestycyjną, która docelowo stanie się głównym wyborem klientów w Europie
- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, XTB pracuje nad wzbogaceniem swojej oferty o obligacje, konta IKE oraz wirtualny portfel z kartą wielowalutową, które pojawią się jeszcze w tym roku
- W ramach działań marketingowych, których celem jest wzmocnienie rozpoznawalności marki na świecie, XTB podpisała umowę z nowym ambasadorem, a spoty z jego udziałem pojawią się jeszcze w tym roku
W I półroczu 2024 roku XTB wypracowało rekordowe przychody z działalności operacyjnej na poziomie 938,1 mln zł (I półrocze 2023 r.: 830,7 mln zł). Zysk netto wyniósł 463,0 mln zł wobec 421,0 mln zł rok wcześniej. Oznacza to, że spółka jest w stanie generować powtarzalny, rosnący wynik netto pomimo rosnących kosztów, które w pierwszym półroczu wzrosły o 68,8 mln zł do 410,4 mln zł. Wzrost związany jest z dynamicznym rozwojem firmy i wynika głównie ze zwiększonych wydatków marketingowych, wzrostu kosztów pracowniczych oraz prowizji zapłaconych dostawcom usług płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych.
Analizując przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie, można stwierdzić, że najbardziej dochodową klasą aktywów były CFD oparte na towarach – stanowiły 48,2% w strukturze przychodów (vs. 38,5% w I półroczu 2023 r.). Jest to konsekwencja m.in. dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych na notowaniach ceny złota, gazu ziemnego oraz kakao. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na indeksach, któych udział w strukturze przychodów sięgnął 37,2% wobec 51,8% rok wcześniej. To konsekwencja dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych o amerykański indeks US 100, niemiecki indeks akcji DAX (DE40) czy też amerykański indeks US 500. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 10,3% wszystkich przychodów, wobec 7,7% rok wcześniej. Najbardziej dochodowymi instrumentami finansowymi w tej klasie były instrumenty CFD oparte o kryptowalutę bitcoin, o parę walutową USDJPY oraz o kryptowalutę ethereum.
– Pierwsze półrocze jest rekordowe pod wieloma względami. W 6 miesięcy tego roku wypracowaliśmy przychody większe niż w całym 2020 czy 2021 roku, co pokauje skalę wzrostu XTB w ostatnich latach. Jest to dowód na to, że nasz model biznesowy działa jak dobrze naoliwiona maszyna, pozwalając Spółce generować powtarzalne, rosnące wyniki. Szczególnie cieszy nas 50-procenowy wzrost liczby aktywnych klientów – jest to dowód na to, że zainteresowanie inwestowaniem, czy to pasywnym czy to aktywnym, stale rośnie. To dla nas dobry prognostyk w kontekście planowanego uruchomienia produktów emerytalnych pod koniec roku – komentuje Paweł Szejko, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu XTB.
Skokowy wzrost liczby klientów i ich aktywności inwestycyjnej
W pierwszym półroczu 2024 roku, XTB pozyskało 232,3 tys. nowych klientów, czyli znacząco powyżej kwartalnego celu zakładającego przyrost o 65-90 tys. klientów. Na koniec czerwca, z platformy inwestycyjnej i aplikacji mobilnej XTB korzystało łącznie 1,11 mln klientów w porównaniu z 762,6 tys. na 30 czerwca poprzedniego roku. Z kolei w lipcu 2024 r. do grona klientów XTB dołączyło kolejne 36,2 tys. nowych inwestorów.
Skokowo wzrosła również liczba aktywnych klientów – w I półroczu wyniosła ona 462,7 tys. w porównaniu z 307,5 tys. na koniec pierwszego półrocza 2023 roku. Przełożyło się to na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – w I półroczu 2024 r. wzrósł on do 3,93 mln transakcji wobec 3,61 mln w analogicznym okresie 2023 roku (wzrost o 8,7%). Rentowność na lota w I półroczu 2024 roku wzrosła o 3,9% i wyniosła 239 zł.
Transformacja w uniwersalną aplikację inwestycyjną
XTB kontynuuje transformację z brokera CFD w uniwersalną aplikację inwestycyjną, która docelowo stanie się głównym wyborem klientów w Europie oferując wydajne sposoby zawierania transakcji, inwesowania i oszczędzania, a jednocześnie natychmiastowy dostęp do pieniędzy. Transformacja jest widoczna w preferencjach nowych klientów, którzy już niemal w 80% zaczynają inwestowanie od zakupu akcji, ETFów czy stworzenia własnych Planów Inwestycyjnych.
Po zaoferowaniu przez XTB swoim klientom oprocentowania ich wolnych środków, wartość depozytów netto wzrosła o 111% i osiągnęła 3,80 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2024 w porównaniu z 1,80 mld zł rok wcześniej.
Plany produktowe i ekspansja zagraniczna
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, XTB intensywnie pracuje nad wzbogaceniem swojej oferty produktowej, co pozwoli na dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów. Pod koniec września, inwestorzy pasywni zyskają możliwość inwestowania w obligacje skarbowe i korporacyjne, których emitentami są kraje takie jak Polska, USA czy Niemcy oraz renomowane, globalne przedsiębiorstwa o relatywnie stabilnym ratingu (od AAA do BBB-). Zakup obligacji będzie możliwy już od małych kwot, dzięki zastosowaniu mechanizmu inwestowania ułamkowego.
Przełom III i IV kwartału 2024 roku to planowany debiut produktu długo wyczekiwanego przez polskich inwestorów – konta IKE. W związku z rosnącym zainteresowaniem inwestowaniem długoterminowym, oferta produktów emerytalnych będzie rozwijana także na innych rynkach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie XTB uzyskała już licencję ISA Manager.
Końcówka roku będzie szczególnie intensywna pod względem nowości produktowych – w ofercie pojawi się wirtualny portfel wraz z multiwalutową kartą, który umożliwi klientom korzystającym z aplikacji mobilnej XTB dokonywanie płatności i przelewów, transakcji kartowych czy wymianę walut.
W 2025 roku i w kolejnych latach, XTB planuje dalsze wzbogacanie swojej oferty produktowej.
XTB intensywnie pracuje również nad uzyskaniem niezbędnych licencji i zezwoleń oraz przygotowaniu infrastruktury technologicznej do rozpoczecia działalności w Brazylii oraz Indonezji. Zgodnie z założeniami, na początku 2025 roku możliwe będzie rozpoczęcie działalności XTB w Indonezji. Spółka jest obecnie w trakcie pozyskiwania licencji w Brazylii. Zgodnie z oczekiwaniami, proces też może potrwać do 2025 roku.
